北上资金巨额净卖出面板龙头获逆市买入

zhonghua @ 2020年09月06日财经风云

北上资金巨额净卖出面板龙头获逆市买入

证券时报记者毛军

受国际证券市场再次剧烈震荡影响，避险情绪急剧升温。本周，北上资金大幅净卖出222.61亿元，为历史第六大单周净卖出。其中周五，仅伊利股份(600887,股吧)、隆基股份(601012,股吧)两股被净买入超亿元，五粮液(000858)则被大幅净卖出10.78亿元，中国中免、宁德时代(300750,股吧)等也被净卖出超亿元。

虽然北上资金受国际市场干扰，短期净卖出A股较多，但长期外资仍看好中国市场，人民币汇率5月底以来连续上升，累计上涨近5%。摩根士丹利近日表示，预期随着人民币国际化加快，未来十年将有3万亿美元的资金流入中国，估计至2030年，人民币将占全球储备资产的一成。摩根士丹利认为，看好A股主要是因为预计市场将受益于中国三个推动本地经济循环的举措，包括都市化、科技本地化以及人民币资产国际化等，短期将继续增持中国市场，沪深300指数最多有11%的上行空间。

面板股受青睐

5月以来面板价格持续上涨，WitsView统计数据显示，8月以来LCD面板价格出现涨势加剧的现象，其中32寸、43寸、55寸环比涨幅分别达到15.8%、13.7%、13.7%，尤其是32寸面板，其均价已达到44美元，较5月低点大幅上涨37.5%。

日前，TCL科技发布公告，将收购三星苏州的8.5代液晶产线和模组厂，TCL科技表示，收购后TCL华星产能大幅扩张25%，加上2020年开始爬坡的t4线，TCL华星产能未来12个月将增长1.6倍。随着苏州项目的产能贡献和t7的产能释放，预计未来一年半左右的时间，TCL华星大尺寸面板产能在现有基础上增长64%。

产品价格上涨叠加产能大增，吸引了北上资金本周大幅净买入TCL科技9.73亿元，持仓由上周末的4.52亿股，增至6.22亿股，创历史新高，持仓市值也首次突破40亿元，达46.38亿元，其中本周一创纪录增持1.25亿股。另一面板巨头京东方A本周也获得北上资金5.55亿元的净买入，周一也被大幅加仓1.26亿股，总持仓首次突破20亿股，持股市值创纪录达到118.86亿元，新晋成为北上资金百亿重仓股。

受疫情影响，快递同城急送业务出现井喷。2020年半年报显示顺丰控股(002352,股吧)同城急送业务收入12.65亿元，同比增长61.06%，远远超过其他业务的增速。刚结束的基金半年报显示，顺丰控股是公募基金上半年增持最多的五股之一。

在本周每个交易日北上资金都净卖出的背景下，每日都在增持顺丰控股，合计净买入12.66亿元，持股由上周末的1.15亿股，增至1.29亿股，也成功晋升为北上资金百亿重仓股。伊利股份、格力电器(000651,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)、国瓷材料(300285,股吧)等58股本周也获得北上资金超亿元的净买入。

五粮液本周被北上资金合计净卖出31.64亿元，是唯一一只净卖出超30亿元的个股。药明康德(603259,股吧)、中国平安、温氏股份(300498,股吧)、海螺水泥(600585,股吧)等公司本周也被净卖出超亿元。

13股获增仓超1倍

半导体板块周五逆市大涨。北上资金本周大幅增持盛路通信(002446,股吧)927万股，持仓由上周末464万股，增至1391万股，增仓幅度高达200%。

上半年受新冠肺炎疫情影响，全球一次性防护手套需求激增，英科医疗(300677,股吧)一次性防护手套产品销售与价格大幅增长。半年报显示，英科医疗总体毛利率由去年的8.56%，大幅提升至43.17%，营业收入同比增长352%，净利润更是暴增至19.21亿元，同比增长2612%，超过公司成立以来至2019年的利润总和。

本周英科医疗公告，与临湘市人民政府签订了“年产400亿只（4000万箱）高端医用手套项目”。虽然今年以来英科医疗最高累计涨跌超10倍，但北上资金本周仍斥资1.73亿元，增持118万股，持仓由上周末108万股增至逾226万股，增仓幅度达109%。

海南瑞泽、绿色动力(601330,股吧)、青岛银行(002948,股吧)、道恩股份(002838,股吧)等13股本周也被北上资金增仓超1倍以上。天和防务(300397,股吧)、欧比特(300053,股吧)、四通新材(300428,股吧)、华鑫股份(600621,股吧)等28股则被减仓超50%。

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