跨年行情备货忙:机构上市公司调研次数环比暴增3倍

zhonghua  发布于  财经风云  2020年11月25日

跨年行情备货忙:机构上市公司调研次数环比暴增3倍

每日经济新闻 



2020年A股的交易时间仅剩下1个多月,机构投资者近期正忙着为跨年行情"备货",调研上市公司忙得不亦乐乎。

东方财富数据显示,近一月来,机构调研上市公司合计18076次,较上期增加了13806次,环比增长幅度为325%。其中私募调研尤为积极,近期不少私募透露,都在忙着调研上市公司。10月23日以来截至11月23日,共有3969家私募投资机构累计调研上市公司5240次,其中淡水泉、泓澄投资、星石投资、重阳投资、彤源投资等多家私募机构调研个股数量居前。

机构上市公司调研次数暴增超300%

据东方财富(300059,股吧)数据显示,近一月来,机构调研上市公司合计18076次,较上期增加了13806次,环比增长幅度为325%。具体来看,主板市场为3134次,较前期增加了2504次,增加幅度为356%;创业板调研次数为6028次,较前期增加了4861次,增加了416%;中小板调研次数为7355次,较前期增加了5601次。

另外从接待机构调研的上市公司家数来看,近一月有551家上市公司接待了机构投资者的调研,其中主板公司109家,较前期增加了66家;创业板159家,较前期增加了113家;中小板239家,较前期增加了174家。从机构调研个股的行业分布来看,主要集中在电子、机械、医药、基础化工、电力设备及新能源、计算机、汽车等热门行业。

把脉投资总经理许琼娜表示,私募管理规模大了之后,需要提高资金的利用率,所以必须加大调研力度。实际上从今年7月的放量大阳线走出来之后,许多基金对未来的股市都有了正面的预期。因为这种月阳线不会是散户合力买出来的,必定是部分机构形成了共同预期,而机构们手上拿了3000到3400点的筹码,就不可能只为了收收股息。同时今年机构的募集金额都创下了新高,这些钱都要建仓的。而机构毕竟是专业投资者,喜欢买便宜且未来潜力好的。所以当下,横盘即买点。这时私募加大调研,其实是为了提前布局,看好明年。

上海尚雅投资石波告诉记者,今年应该有跨年度行情。从目前来看,经济基本面恢复性增长,今年上半年受疫情影响基数低,明年宏观经济基本面向上,看好顺周期行业。

北京星石投资则表示,当前宏观经济延续修复趋势,货币政策不会大幅收紧,即使边际收紧,盈利增长也能抵消,未来资金会继续增配股票。未来重点关注的首先是受益于经济复苏的周期板块,其次是受困疫情冲击的可选消费板块。

机构调研标的涨幅最高达160%

记者注意到,实际上四季度周期股也成为市场热词,在机构调研个股中,机械、基础化工、电力设备及新能源、建材、房地产、有色金属、钢铁、石油石化也开始受到关注。而周期板块的不少个股都创出了今年来的新高。其中中信特钢、永兴材料(002756,股吧)、华菱钢铁(000932,股吧)、浙商中拓(000906,股吧)、图南股份、河钢资源;西部材料(002149,股吧)、海亮股份(002203,股吧)、金力永磁(300748,股吧)、亚太科技(002540,股吧)、赣锋锂业(002460,股吧)、云海金属(002182,股吧)、云南铜业(000878,股吧)等多只个股均迎来多家机构调研。

从近一个月来的调研情况来看,机构依旧青睐电子板块,板块内有54只个股获得调研。除了歌尔股份(002241,股吧)、海康威视(002415,股吧)、大华股份(002236,股吧)、大族激光(002008,股吧)等明星个股外,机构还积极参与了新洁能、立昂微、奥海科技、帝科股份、中芯国际等多只次新股。医药股虽然年底继续遭遇调整,但是市场对其关注度不减,35只医药股获机构调研,迈瑞医疗(300760,股吧)、美年健康(002044,股吧)、华东医药(000963,股吧)、长春高新(000661,股吧)、康泰生物(300601,股吧)等个股受关注程度较高。

从机构调研个股四季度涨幅来看,截至11月23日收盘,在机构调研个股中,涨幅最好的为白酒股——金徽酒(603919,股吧),该股四季度以来股价已经实现翻倍,涨幅高达161.40%;同为白酒行业的迎驾贡酒(603198,股吧)、洋河股份(002304,股吧)四季度以来也分别上涨64.91%、39.27%。机构调研个股中,涨幅居前的以周期股居多。四季度以来,雅化集团(002497,股吧)大涨71.59%、河钢资源大涨70.29%、长安汽车(000625,股吧)涨幅达到63.66%,同期比亚迪(002594,股吧)亦上涨58.47%。

广东小禹投资总经理黎仕禹告诉记者,目前来看,市场的趋势还好,正在向好的一方面发展,特别是沪指,有挑战新高的迹象。至于板块热点,我们目前除了继续关注调整到位的科技股外,还在跟踪分析周期股,特别是其中的资源股和化工股,这是我们跟踪的重点!因为如果明年一季度疫苗在全世界普及了之后,那么到时全球的发展重心是回到经济复苏这个命题上。所以现在应该思考,周期股是不是会迎来一波较为大级别的反弹上涨行情。

11月29家百亿私募调研追踪个股曝光

在机构调研中,私募机构尤为积极。据私募排排网不完全统计,今年10月23日以来截至11月23日,近一月以来共有3969家私募投资机构累计调研上市公司5240次,其中淡水泉、泓澄投资、星石投资、重阳投资、彤源投资等多家私募机构调研个股数量居前。从百亿私募的调研动态来看,29家百亿私募共计调研了206只个股。

对此方信财富基金经理郝心明告诉记者,随着私募基金不断地发展壮大,百亿私募实力机构的家数不断增加,对投研重视程度大大提高,价值投资深入人心,这是中国资本市场走向成熟市场的体现。年末的调研数量暴增,意味着为明年布局做准备很有必要。

在知名私募中,上海高毅资产区间合计调研了36家上市公司。从明细来看,获得高毅资产调研的分别是迈瑞医疗、卫宁健康(300253,股吧)、朗姿股份(002612,股吧)、金龙鱼、美年健康、稳健医疗、海康威视、张家港行(002839,股吧)、华阳集团(002906,股吧)、苏州银行(002966,股吧)、康泰生物、金螳螂(002081,股吧)、无锡银行(600908,股吧)、汇川技术(300124,股吧)等。其中高毅资产基金经理孙庆瑞在11月2日调研了金螳螂。金螳螂是国内装饰行业龙头,截至三季报,冯柳的高毅邻山1号远望持有期末市值8亿元的金螳螂股票,还是该股的第三大流通股东。

淡水泉11月以来共计调研了包括奥拓电子(002587,股吧)、乐歌股份(300729,股吧)、伟星新材(002372,股吧)等在内的24只个股,从调研后的个股市场表现来看,金螳螂、洲明科技(300232,股吧)、华阳集团、金龙鱼等多只个股在调研后股价涨幅均超10%。从百亿私募调研个股的重合度来看,迈瑞医疗受到多家百亿私募的关注。包括于翼资产、盈峰资本、煜德投资、汉和资本、趣时资产、永安国富、双安资产、宽远资产、乐瑞资产、上汽颀臻(上海)资产、敦和资管、景林资产、上海大朴资产、彤源投资、高毅资产、玄元投资等在内的16家百亿私募在11月均参与了对迈瑞医疗的调研。

巨泽投资董事长马澄表示,2018年和2019年年末均出现了机构调研数量暴增近2倍的现象,而且2019年主要调研方向是硬科技公司最多。今年更加特殊,是十三五的"收官"之年,来年又是十四五的"开局"之年,政策的导向更加明晰,就是要在核心技术上完成突破。核心技术并不是每个科技公司都具有的,因此机构要具体调研企业的实质情况,这正是未来核心资产能够走出持续行情的保障。所谓的核心技术就像锂电池中的隔膜、半导体芯片中的光刻机以及第三代半导体材料等等。机构大举投入调研也预示了未来行情高弹性的可能。