芯片厂涨价消息传来,晶圆缺货延续产业链受益丨牛熊眼

zhonghua  发布于  财经风云  2021年04月02日

芯片厂涨价消息传来,晶圆缺货延续产业链受益丨牛熊眼

第一财经 



  兴业证券(601377,股吧)表示,判断缺货可能还会持续一年以上,对应的晶圆制造和上游的半导体设备将会明显受益。

  从4月1日开始,多家芯片产业链的大厂或上调产品价格。日前,瑞芯微发布调价通知函,4月1日起对芯片产品进行不同程度的价格上调,所有未交付订单将按新价格方案执行。

  有媒体今日报道,中芯国际通过邮件告知其客户,4月1日起将全线涨价,已上线的订单维持原价格,已下单而未上线的订单,不论下单时间和付款比例,都将按新价格执行。

  据央视财经日前报道,由于供应紧张,芯片以及核心原材料随之水涨船高,有一些甚至加价也很难能抢到货物。南京海关工作人员介绍,今年1-2月仅江苏昆山口岸进口的集成电路就超过了100亿元,在数量基本和去年持平的情况下,进口的金额增长了20%,所以可见,芯片的价格仍然在上涨。

  另一面,国内厂商晶圆相关项目不断取得新进展。4月1日晚,赛微电子公告,公司与青州市人民政府签署《合作协议》,共同推进6-8英寸GaN芯片晶圆制造项目的建设,进一步完善GaN业务的全产业链IDM(垂直整合制造)布局。

  兆易创新(603986,股吧)近日表示,目前公司与多个晶圆厂保持全面密切的合作关系。在当前晶圆产能非常紧张的情况下,公司和晶圆厂的紧密合作给公司带来稳定的产能。

  中芯国际3月17日晚公告,公司和深圳政府(透过深圳重投集团)拟以建议出资的方式经由中芯深圳进行项目发展和营运。依照计划,中芯深圳将开展项目的发展和营运,重点生产28纳米及以上的集成电路和提供技术服务,旨在实现最终每月约40,000片12吋晶圆的产能。预期将于2022年开始生产。

  兴业证券表示,判断缺货可能还会持续一年以上,对应的晶圆制造和上游的半导体设备将会明显受益,中芯国际、华虹半导体、华润微、北方华创(002371,股吧)、华峰测控、至纯科技(603690,股吧)等景气度仍将继续提升。

  中信建投认为,目前全球半导体景气度高企,晶圆缺货或延续到2022年。中芯国际或将成为这轮全球芯片缺货潮的受益者,此次扩产将巩固中芯国际的市场占有率。在国内晶圆厂的拉动下,半导体设备及材料领域的细分龙头将获得更多的验证机会,份额有望进一步提升。建议关注中芯国际、中微公司(688012,股吧)、上海微电子等。