又有巨头官宣入场，多股20%涨停，分析师点出两个元宇宙新方向

laodang @ 2021年11月24日财经风云

作者：尹洪昌

元宇宙的相关受益方向，除了我们之前提到过的虚拟人，分析师最近正在关注两个新的方向：NFT和通信光模块。

11月24日，元宇宙板块再度活跃大涨，大富科技、金运激光、川网传媒、GQYS视讯多股20CM强势涨停。

消息面上，近日又有两家巨头官宣“加入”元宇宙。

11月22日，Pokémon GO开发商Niantic宣布获得3亿美元新融资，将基于AR技术构建元宇宙。不同于此前Facebook更名Meta、并全力投入于VR技术，Niantic希望开发出能够让人们更接近现实世界的技术，即“现实世界的元宇宙”。

11月23日，小米相关负责人回应公司对于元宇宙的布局时表示，小米关注元宇宙周边相关机会，已经进行了不少相关技术储备。

此外，韩国首尔表示将打造元宇宙行政服务生态。

国内地方政府也在“备战”元宇宙

据澎湃新闻等报道，10月份首个元宇宙会议在北京召开，而浙江省经信厅也组织召开了元宇宙产业发展座谈会。

据悉，各城市在元宇宙上的角力与较量悄然展开，政府的加码也开始果断起来。

有数据统计显示，北京今年“元宇宙”商标注册量位列第一，据中关村大数据产业联盟副秘书长颜阳表示，如今北京对元宇宙的关心程度不同以往。

在元宇宙产业发展座谈会上，浙江省经信厅数字经济处姚春彬也指出，元宇宙是全球创新竞争新高地，发展元宇宙产业，既可以赋能工业制造等各领域高质量发展，又可以加速5G、数据中心、通信基站等数字基础设施的建设和人工智能、虚拟现实、云计算、大数据、区块链等新一代信息技术的发展。

此外，据中国民营科技实业家协会元宇宙工作委员会副秘书长高泽龙透露，江苏目前也已经加大了对元宇宙的论证和调研。

中美日韩元宇宙发展布局各有千秋

不仅是企业、国内地方政府，国家间也在积极布局竞争元宇宙。

韩国首尔市政府日前发布了《元宇宙首尔五年计划》，宣布从明年起分三个阶段在经济、文化、旅游、教育、信访等市政府所有业务领域打造元宇宙行政服务生态。

安信证券表示，元宇宙代表着下一代互联网机遇，若国家与公司错过这一发展机遇，极有可能就会落后。其指出，目前全球视角下的元宇宙布局以美国和中国为主占据主导，其次是日本和韩国积极跟进。

中美日韩的元宇宙发展与布局各有千秋：

中国：中国最大的潜力在于用户基数与社交基因优势，在后端基建和人工智能领域可能会有后发优势。

美国：美国对元宇宙的关注点集中于基础设施与功能性平台，其核心竞争力主要体现在硬件入口及操作系统、后端基建、底层架构等方面，同时在人工智能方向也具有较强的竞争力。

韩国：韩国元宇宙由政府引领，以三星为代表的韩国公司在“虚拟数字人”领域技术领先，应用场景则主要由韩国成熟的偶像工业驱动——虚拟偶像是最先试水的方向。

日本：背靠丰富的ACG产业基础与IP储备，应用场景已逐步在由游戏向演出会议等场景延展。

分析师关注两个新受益方向

元宇宙的相关受益方向，除了我们之前提到过的虚拟人，分析师最近正在关注两个新的方向。

第一，NFT。

安信证券表示，元宇宙发展方向上，中国在内容与场景、协同方领域潜力巨大，在移动互联网时代，中国在变现流通环节表现出强大的主观能动性，如极致内容变现形态的直播带货的快速发展。基于在变现环节强大的主观能动性，其认为国内的数字藏品（NFT）预计会是元宇宙优先受益的方向。

天风证券也指出，去中心化的经济系统下，NFT技术有望成为元宇宙经济系统的载体；国信证券也认为，NFT或是通往元宇宙的重要工具，是元宇宙的重要支柱。

第二，通信光模块。

华泰证券指出，通信是支持元宇宙等新应用发展的核心基础设施，行业有望迎来新的发展机会。

其指出，元宇宙对网络传输提出了更多流量、更大带宽等需求，数通及电信侧硬件升级成为支撑其发展的必要前提，相关公司有望凭借其技术积累及行业地位在元宇宙发展的过程中开启新一轮增长曲线，光模块、通信网络设备等硬件侧投资有望率先落地。

民生证券也认为，光器件行业竞争格局良好，有望受益于元宇宙所带来的流量高速增长、产品应用场景横向从B向C拓展所打开的成长空间、以及国产化所带来的机遇。

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