"一行两会"重磅发声！节后A股稳了？鲍威尔定调，美股直线飙升；多地房地产纾困政策出台，5月A股瞄准三

zhonghua @ 2022年05月06日财经风云

"一行两会"重磅发声！节后A股稳了？鲍威尔定调，美股直线飙升；多地房地产纾困政策出台，5月A股瞄准三大主线

和讯网

　　行情回顾：

　　五一节前最后一天，A股三大股指迎来全线大涨收官。其中，沪指成功收复3000点关口，而创业板指再度大涨4%，修复了4月21日以来的所有跌幅，市场个股方面全线爆发，就上涨超过5%就接近1800多家。技术上来看，大盘4月27日放量大反弹后，紧接着上周五再度放量大反弹，节后股市又会如何走？

　　海通证券(600837)表示，从投资时钟、股市估值、调整时空角度分析，A股大概率已经进入一轮周期的底部区域。借鉴历史，反弹走向反转的信号是五大基本面领先指标中三个左右企稳，目前已经出现一个，继续跟踪。

　　外围方面，美联储加息50个基点，同时宣布从6月开始渐进式缩表；鲍威尔对经济软着陆强调信心。周三美股三大指数大幅收涨，纳指涨3.19%，"五一"假期涨0.73%；标普500指数涨2.99%，"五一"假期涨0.3%；道指涨2.81%，"五一"假期涨0.43%。周三欧洲主要股指全线收跌，"五一"假期多以小幅下跌为主。周三国际原油期货结算价大涨约5%，"五一"假期涨约2%；周三COMEX 6月黄金期货结算价收跌0.1%，"五一"假期跌超2%。

　　重要消息：

　　1、截至北京时间5月5日7:00，俄乌局势最近情况汇总如下：①俄罗斯总统普京5月4日签署一项总统令，规定了企业向不友好国家的外国债权人支付利润的临时程序。②当地时间5月4日，乌克兰人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚表示，俄军连续第二天对亚速钢铁厂发起攻击，目前俄罗斯军队已经在亚速钢铁厂内。目前，俄罗斯方面暂无回应。③欧洲联盟委员会3日向成员国递交对俄罗斯新一轮制裁草案，包括对俄石油禁运。一些严重依赖俄罗斯能源的成员国寻求豁免。④当地时间5月4日，美国高级国防官员透露，美国承诺提供给乌克兰的90门榴弹炮，有90%以上已经运抵乌克兰。⑤欧盟委员委主席当地时间5月4日称将在6个月内完全禁止俄罗斯石油进口。⑥欧盟在第六轮对俄制裁中增添了禁止与俄罗斯国民进行房地产交易的命令。

　　2、央行：加快推动已经确定的各项政策措施精准落地，用好各类货币政策工具，保持流动性合理充裕，引导金融机构更好满足实体经济融资需求。优化金融服务，支持释放消费潜力，促进消费持续恢复。推动小微企业融资量增、面扩、价降。抓紧谋划增量政策工具，支持稳增长、稳就业、稳物价，为统筹疫情防控和经济社会发展营造良好货币金融环境。

　　3、近日，银保监会召开专题会议，深入传达学习中央政治局会议精神和习近平总书记在中央政治局第三十八次集体学习时的重要讲话精神，研究部署具体贯彻落实措施。会议强调，要支持适度超前开展基础设施投资，扎实做好金融支持能源资源保供稳价，支持首套和改善性住房需求。

　　4、近日，证监会召开专题会议，研究深化资本市场改革、保持资本市场平稳运行、助力宏观经济大盘稳定相关工作措施，将积极支持房地产企业债券融资，研究拓宽基础设施REITs试点范围，积极引入长期投资者，稳步扩大资本市场制度型开放，坚持不懈狠抓资本市场风险防控。

　　5、中国人民银行增加1000亿元专项再贷款额度，支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力。本次增加的1000亿元专项再贷款额度专门用于同煤炭开发使用和增强煤炭储备能力相关的领域，一是煤炭安全生产和储备领域，二是煤电企业电煤保供领域。金融机构应优先支持煤炭安全生产和储备的项目贷款。

　　6、深交所发布关于支持实体经济若干措施的通知，提出支持中小企业健康发展，支持房地产企业合理融资需求，支持市场主体增持回购，鼓励有条件的上市公司回购公司股票，支持大股东、董监高合规增持股份，增强市场各方信心。

　　7、自2022年5月1日起，东莞取消新入户购房"双半年"限制，落户即可购房。同时，降低社保和个税的缴纳时间要求，非本市户籍居民家庭本科以上学历、初级以上职称、技师以上资格购买首套房，改为2年内在该市累计缴纳6个月以上社保或个税证明的，可以在本市购买第1套商品住房。

　　8、江西省上饶市人民政府办公室出台稳楼市八条措施，其中规定，将首套房最低首付比例下降至20%、二套房最低首付比例下调至30%。此外，在2022年5月1日至2022年12月31日期间，购买中心城区范围新建商品房，且在2024年6月30日前缴清契税，将实施阶段性购房补贴，上述措施自2022年5月1日起执行。

　　数据观察：

　　1、特斯拉已明确计划在上海工厂当前临港超级工厂附近，另建一座新工厂以扩大产能。新工厂预计将生产Model 3和Model Y车型，年产能为45万辆。新工厂完成扩建后，将助力特斯拉将上海工厂的总产能提升至每年100万辆。

　　2、央视新闻：印度央行宣布，将关键贷款利率提高40个基点至4.4%，为近四年来首次加息。其行长表示，持续的通胀压力日益严峻，通胀存在持续过高并令通胀预期脱锚的风险。但货币政策委员会仍然保持宽松立场，同时专注于退出宽松政策的策略。

　　3、中指院：4月，共30城新建及二手住宅价格环比均下跌，包含深圳、哈尔滨、石家庄等9个一线及二线城市和21个三四线城市。其中，深圳二手房价格深度调整，环比下跌0.43%，同比下跌4.00%，各辖区房价环比普遍下跌。

　　4、中证报：截至5月3日，已有21家券商发布5月投资组合，共推荐近160只A股及港股月度金股，贵州茅台(600519)及"券茅"东方财富(300059)最受看好，"防水茅""免税茅"等行业龙头也获得多次推荐。业内称，需耐心等待政策发力，整体上或仍以盘整为主；配置上更青睐相对高景气的稳增长及消费方向。

　　5、证券时报：截至4月底，外资持有A股总市值约有2.3万亿元，消费和工业板块仍然是外资持仓市值最高的两大行业，但持仓市值和比例均有所下滑。3月，北上资金在连续17个月持续流入后转为净流出，累计净流出规模达451亿元。4月，北上资金加仓力度有所恢复，成交净买入63.01亿元。

　　6、本周共有3家公司启动申购，其中，大禹生物在北交所上市，中科江南、普蕊斯在创业板上市。

　　7、中泰证券：电影方面，总票房同期下降8成，重要票仓北京、上海均缺席五一档，五一档前3天日均票房收入、人次均同比大幅回落，并创近五年来新低。不过全国影院营业数和营业率均明显回升，5月1日全国影院营业率已至68%。假期前3天，《我是真的讨厌异地恋》、《坏蛋联盟》和《神奇动物：邓布利多之谜》票房收入分别位居前三，前两部为五一档新上映影片。

　　公司直击：

　　1、华夏幸福(600340)披露年报，2021年实现营业收入431.81亿元，同比下降57.33%；净利润为亏损390.3亿元，上年同期净利润36.65亿元。

　　2、天齐锂业(002466)公告，2022年一季度净利润33.28亿元，同比增长1442.65%；2021年净利润20.79亿元，同比增长213.37%。

　　3、九安医疗(002432)公告，一季度净利润143.12亿元，同比增长37527.35%。

　　4、上汽集团(600104)：控股股东上海汽车工业（集团）有限公司计划6个月内增持股份，拟增持股份金额不低于16亿元且不超过32亿元，本次增持不设定价格区间。

　　5、比亚迪股份公告，4月新能源汽车销售106042辆，同比增长313.22%。

　　6、永辉超市(601933)公告，一季度净利5.02亿元，同比增长2053.54%。

　　7、金龙鱼公告，一季度净利润同比下降93%，产品成本大幅上升。

　　8、小康股份(601127)晚间公告4月份产销快报，新能源汽车销量8552辆，同比增187.56%；其中赛力斯销量3439辆，同比增1248.63%。

　　9、紫金矿业公告，公司拟出资收购盾安集团旗下四项资产包（包括西藏阿里拉果错盐湖锂矿70%权益等），交易标的资产总作价为76.82亿元。通过本次对拉果错盐湖的收购，进一步培厚战略性矿产资源基础，公司按权益拥有的碳酸锂资源储量超过900万吨，至2025年可望形成年产碳酸锂5万吨以上的能力。

　　机构视点：

　　对于当前市场走势，中信证券(600030)表示，经过4月的调整，极端悲观情绪已充分释放，市场已经渡过了受迫性卖出压力最大的时期，近期部分资金已经开始积极布局，投资者对边际上积极的信号也极为敏感。因此随着影响市场的四大因素陆续出现积极信号，预计5月将开启持续数月的中期修复行情，建议投资者积极布局现代化基建、地产、复工复产和消费修复四大主线。

　　中金公司认为，五一期间内外部因素对当前市场边际影响可能有限，后市走势仍需关注主要矛盾的边际变化。向前看，我们认为虽然内外部仍有较多不确定性，但市场已经具备中线价值，对于后市不必过于悲观。结构上，我们认为低估值"稳增长"领域仍具备一定配置价值，综合关注海外通胀走势以及国内"稳预期"举措及疫情防控进展，来判断相关成长板块是否进入修复的拐点。

　　西部证券(002673)表示，对于市场而言，随着联储加息预期逐步收敛，疫情缓解叠加稳增长促消费政策的逐步落地，A股市场反弹窗口已经打开。中期来看，随着估值底部形成，未来市场结构表现将由盈利预期所决定，投资者需要关注的是在盈利预期下修周期下，市场投资风格由基于PEG的行业轮动逐步转向基于PB-ROE的价值投资风格的变化。从结构上看重点关注三条主线，①随着通胀预期逐步升温，CPI相关的农业、必选消费板块仍然是全年的主线行情；②疫情后业绩修复预期较强的快递物流，餐饮旅游，机场航空，以及传媒等线下经济相关行业；③受到疫情扰动较小的食品饮料、家电、医药等传统消费板块也有望迎来转机。

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