标普道指六连跌，标普盘中失守6月最低，欧美长债雪崩，油价一度涨超3%

gangqin @ 2022年09月28日财经风云

杜玉

标普500指数创2020年2月来最长连跌周期，刷新2020年12月来最低。道指抹去近400点涨幅收跌跌超120点，创2020年11月来最低。纳指、纳指100和罗素小盘股尾盘转涨，从三个多月新低反弹，费城半导体从2020年11月来最低转涨，美股主要指数仍深陷熊市。欧美长债惨遭抛售，10年期美债收益率上逼4%至十二年最高，30年期英债收益率二十年里首次升破5%。俄罗斯或呼吁OPEC+减产100万桶/日，油价盘中涨超3%摆脱近九个月新低，"北溪"天然气管道三处泄漏，欧洲天然气一度涨超20%脱离两个月低位。美元重新转涨并接近二十年高位，英镑兑美元一度涨超1%站上1.08，比特币无法保持2万美元。黄金从两年半低位反弹，伦铜止步四连跌脱离两月新低，伦铝再创18个月最低，伦铅两年新低。

美国经济数据好坏参半。8月耐用品订单环比下降0.2%，比前值更差但小于预期的降幅，衡量商业投资的扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值1.3%，高于预期和前值。9月里士满联储制造业指数录得0，好于前值的-8和预期的-10。9月美国咨商会消费者信心指数连续第二个月上升，并创108的今年4月份以来最高。8月新屋销售环比增近29%，好于前值和预期的跌势。但7月FHFA房价指数环比下降0.6%，结束2020年5月以来的增势。7月标普凯斯席勒房价指数环比降温速度为史上最大，不过总体房价水平仍高于一年前。

今年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德释放鹰派信号，称美国利率政策已经处于对经济增长有限制性的区间，未来将继续加息，因为通胀锚定机制的可信度正处于危机中。但一直被视为鸽派成员、明年退休的芝加哥联储主席埃文斯担心加息过快过多，他认为今年至少应再加息100个基点，批评美联储没有留出足够时间观察货币政策生效后的影响。

俄罗斯建议OPEC+在10月5日开会时商议减产100万桶/日，国际油价盘中齐涨3%。"北溪"天然气管道发生三处泄漏，投资者担心俄罗斯可能会制裁乌克兰天然气公司NAFTOGAZ，欧洲天然气涨幅扩大至19%，从两个月低位反弹，英国天然气期货尾盘涨超24%。

标普连跌六日创2020年2月来最长周期，道指跌超120点，美股主要指数深陷熊市

9月27日周二，美股原本集体高开且盘初齐涨超1%。午盘时，由于美债收益率重新转涨，道指抹去近400点的涨幅率先转跌，标普500指数抹去1.7%的涨幅转跌并失守1700点，纳指抹去近240点或2.2%的涨幅转跌，失守1.1万点。纳指100和罗素小盘股也均由涨超2%转跌。

标普500指数盘中失守6月中旬所创的本轮熊市低位3636.87点，与收逾120点的道指均连跌六日，纳指、罗素小盘股和费城半导体指数尾盘转涨，止步五连跌，但主要指数深陷技术位熊市：

标普500指数收跌7.75点，跌幅0.21%，报3647.29点，刷新2020年12月以来最低，较1月所创纪录高位跌超24%。标普大盘连跌六日，为2020年2月以来最长周期。

道指收跌近126点，跌幅0.43%，报29134.99点，刷新2020年11月来最低，较1月峰值跌超21%。

纳指收涨26.58点，涨幅0.25%，报10829.50点，纳指100收涨0.2%，罗素2000小盘股指数收涨0.4%，均从三个多月新低反弹，纳指较去年11月峰值跌超33%。

标普11个板块多数收跌，日用消费品和公用事业跌1.7%领跌，房地产跌约1.3%，电信跌超0.7%；但信息技术和原材料涨超0.2%，可选消费板块涨约0.3%，能源板块涨超1%。

明星科技股多数由涨转跌，转跌前涨幅在2%-3%不等。"元宇宙"Meta跌1.5%至2018年底来最低。亚马逊跌0.6%，接近上周五所创的两个月低位。微软和谷歌母公司Alphabet均跌超0.4%至去年3月来最低。奈飞转涨从两周低位反弹，苹果0.7%但离两个月低位不远。

特斯拉涨2.5%，盘初曾涨4.6%，从三周低位反弹。消息称其三季度电动汽车交付量"非常大"，"牛市女皇"木头姐保持看涨评级，CEO马斯克就停止收购推特案的出庭作证推迟至下周。要求马斯克完成收购的社交媒体巨头推特涨超1%至一周半高位。

盘初领涨的芯片股午盘转跌，尾盘多数转涨。费城半导体指数收涨逾1%上逼2400点，止步五日连跌从2020年11月来最低反弹。英特尔涨超2%后转跌0.3%，创2014年5月来最低。AMD和英伟达均转涨超1%，美光科技涨超3%，都从昨日所创的逾两年低位反弹。

分析称，美债收益率从多年新高回落提振了市场风险情绪，非必需消费品和科技股早盘表现优异且均涨超1%，邮轮股在加拿大10月起取消新冠旅游限制后齐涨超7%，收盘均涨约4%。盘初比特币一度升破2万美元，Marathon Digital和MicroStrategy等区块链概念股最高涨10%。

其他变动较大的重点个股包括：

特殊目的收购公司（SPAC）AEA-Bridges Impact Corp.一度涨近24%，最终收跌超12%。哈雷戴维森旗下的电动摩托车品牌LiveWire与其完成合并，成为美国首家上市的电动摩托车公司。

诺瓦瓦克斯最高涨超14%，收涨超6%，从昨日所创的2020年5月以来新低反弹。其新冠肺炎疫苗在英国上市，初步供应1亿剂次。过去12个月该股暴跌约90%遭遇"脚踝斩"。

机构Cantor Fitzgerald将电动汽车制造商Lucid评价为"超配"，认为比高档车型比竞争对手拥有更长的续航里程和更快的充电速度，后者一度涨8%，从上周五的四个月新低反弹。

热门中概涨跌不一。中概ETF KWEB跌0.6%，CQQQ跌0.3%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）跌0.9%，成分股唯品会跌10%，华迪国际涨13%。纳斯达克100四只成份股中，京东跌超1%，网易涨0.1%，百度跌0.2%，拼多多涨7%后收涨0.5%。其他个股中，阿里巴巴跌1.4%，腾讯ADR跌2%，B站跌0.6%。"造车三傻"齐跌，法拉第未来涨近17%后收涨6%，贾跃亭率合伙人公司重组FF董事会，再获1亿美元融资。

欧股震荡后齐跌。泛欧Stoxx 600指数抹去盘初1.3%的涨幅转而收跌0.13%，油气股以1.6%的涨幅领跑，旅游和休闲类股盘初优异。德国股指也抹去1%的涨幅转跌0.7%，意大利股指跌逾1%在欧元区主要成员国里垫底，其银行股跌超2%，俄罗斯RTS和MOEX指数则涨约1%。

欧美长债惨遭抛售，10年期美债收益率上逼4%，30年期英债收益率二十年首次升破5%

各期限美债收益率在美股盘初原本集体从多年新高回落，美股午盘时重新转涨。10年期基债收益率重新跳涨11个基点，上逼4%关口，再创2010年以来的十二年新高。

10年期美债收益率上逼4%，再创2010年以来的十二年新高

30年期长债收益率升幅更大，最高涨近16个基点至3.86%，刷新2014年来最高。对货币政策更敏感的两年期美债收益率升3个基点上逼4.34%，接近昨日4.36%的十五年最高，尾盘转跌。

目前，两年/5年、10年和30年期美债收益率曲线，以及5年/10年和30年期、10年/30年期收益率曲线均倒挂，关键的两年/10年期曲线深度倒挂，突显市场对鹰派美联储带来衰退的担忧。10年期实际美债收益率升至1.63%，同创2010年4月以来最高。

长端欧债收益率同样保持大幅升势。作为欧元区基准的10年期德债收益率跃升14个基点，至2.25%的十一年最高，30年期德债收益率自2014年以来首次升破2%。10年期意债收益率从日低反弹29个基点，刷新2013年来最高，衡量风险情绪的意/德基债息差一度走扩至265个基点，创7月以来最高，代表市场持有意债要求更高溢价。欧股收盘后，欧债收益率集体转跌。

由于担心英国新任政府在高利率时代无序发债资助减税和鼓励投资，英债延续昨日崩跌态势，10年期基债收益率一度跃升29个基点至4.54%，刷新2008年来最高。30年期长债收益率升近60个基点，自2002年以来首次涨穿5%，日高至5.12%。在英镑兑美元昨日跌至历史最低后，市场继续加码对英央行激进加息的押注，预计到2023年5月份加息至6.25%。

30年期英债收益率升近60个基点，自2002年以来首次涨穿5%，日高至5.12%

油价摆脱近九个月新低，但均不足90美元，欧洲天然气一度涨超20%从两个月低位反弹

减产前景支持下，国际油价从近九个月新低反弹。美油WTI 11月期货收涨1.79美元，涨幅2.3%，报78.50美元/桶。布伦特11月期货收涨2.21美元，涨幅2.6%，报86.27美元。

美油WTI最高涨2.72美元或涨3.5%，一度升破79美元。国际布伦特11月期货最高涨超3美元或涨3.7%并升破87美元，交投更活跃的12月期货最高涨2.88美元或涨3.5%并升破85美元。周一油价曾齐跌2美元或跌超2.4%，触及今年1月以来最低，上周五曾齐跌约5%。

油价摆脱近九个月新低，俄罗斯呼吁OPEC+减产100万桶/日的消息令油价盘中涨超3%

消息面上，俄罗斯可能呼吁OPEC+在10月5日开会时商讨减产100万桶/日，强飓风"伊恩（Ian）"已进入墨西哥湾东南部地区，英国BP和雪佛龙等主要油企关闭当地海上平台生产。美元在美股盘初走软，与减产前景消息一道提振周二油价表现。

"北溪"天然气管道发生三处泄漏，欧洲天然气暴涨12%。美股盘中，欧洲基准的TTF荷兰天然气涨幅扩大至22%，脱离周一所创的两个月低位，市场担心俄罗斯制裁乌克兰天然气公司NAFTOGAZ。英国天然气期货涨超24%至300便士/千卡，欧股收盘前一刻曾拉升至日高310.170便士。数据显示，欧洲天然气期货已从8月所创峰值下跌46%。

美元重新转涨并接近二十年高位，英镑兑美元一度涨超1%站上1.08，比特币无法保持2万美元

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY在美股盘前走软并失守114关口，美股午盘前重新走高并重回114上方，日内最高涨0.3%，日高至114.47，接近周一触及114.51所创的二十年最高。彭博美元指数也涨超0.2%，刷新历史最高位。

欧元兑美元由涨0.7%转跌0.4%，失守0.96关口，重新跌至昨日0.9569所创的二十年最低。英镑兑美元保持涨势，一度涨超150点或涨1.4%并升破1.08，涨幅接近七周最大，美股盘中重新失守1.07，周一曾以1.0384创下历史最低。追随长端美债收益率上扬的表现，美元兑日元微涨并上逼145，离上周所创145.9的二十四年新低不远。

商品货币澳元和新西兰纽元重新创下两年半最低，扭转美股盘初的涨势。离岸人民币兑美元一度失守7.19，在岸人民币兑美元收报7.1800元，较周一夜盘收盘跌315点。

分析指出，美元在美股盘前走软主要与市场风险情绪改善有关，但全球经济增长动能弱化的基本面，以及美联储保持鹰派和避险情绪强化，仍指向中期内美元走强，美元指数今年已涨超18%。同时，美元飙涨威胁到美国企业600亿美元的收入空间，或令企业财报承压。

与科技股联动紧密的主流加密数字货币在美股午盘后多数转跌，市值最大的龙头比特币一度跌超1%且失守1.9万美元，美股盘初曾涨超6%，自9月15日以来首次涨穿2万美元心理整数位。第二大的以太坊也转跌并下逼1300美元，稍早也曾涨6%上逼1400美元。

美联储主席鲍威尔周二表示，预计一段时间内不会就央行数字货币做出决定。货币政策正常化暴露了分散金融体系的重大结构性问题，需要适当地对加密货币进行监管。

比特币一度跌超1%且失守1.9万美元，美股盘初曾涨超6%，自9月15日以来首次涨穿2万美元

黄金从两年半低位反弹，伦铜止步四连跌脱离两月新低，伦铝再创18个月最低，伦铅两年新低

黄金止步两日连跌并从两年半新低反弹。COMEX 12月黄金期货收涨0.2%，报1636.20美元/盎司。现货黄金最高涨近20美元或涨1.2%，日高升破1640美元，随后重回1630美元一线，周一曾下逼1620美元至2020年4月以来最低。

现货白银涨超2%回吐大部分涨幅。机构凯投宏观认为，随着全球电子行业陷入困境以及全球经济背景恶化，白银价格将在今年剩余时间内继续承压。

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标普道指六连跌，标普盘中失守6月最低，欧美长债雪崩，油价一度涨超3%

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