A股头条：四部门发声！加大查处力度，当捕则捕、该诉则诉 楼市大消息！央行拟设立3000亿元保障性住房再贷款

来源： 金融界

要闻速递

1、四部门：依法从严从快从重查处财务造假等违法犯罪案件

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会联合印发《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》。总体要求提出，坚持零容忍要求，依法从严打击证券期货违法犯罪活动。加大查处力度，坚持应移尽移、当捕则捕、该诉则诉，严格控制缓刑适用，加大财产刑适用和执行力度，最大限度追赃挽损，完善全链条打击、全方位追责体系。正确贯彻宽严相济刑事政策，坚持"严"的主基调，依法认定从宽情节，实现政治效果、法律效果和社会效果的有机统一。评：后续应该会有经典案例出现的，必将有人因为割韭菜而付出代价。

2、央行拟设立3000亿元保障性住房再贷款

中国人民银行5月17日宣布，拟设立保障性住房再贷款。再贷款规模3000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期4次。发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性银行。银行按照自主决策、风险自担原则，向城市政府选定的地方国有企业发放贷款，收购已建成未出售商品房，用作保障性住房。中国人民银行按照贷款本金60%发放再贷款，可带动银行贷款5000亿元。评：整体看这次房地产的组合拳还是超出预期的，特别是首付是国内房地产发展历史上最宽松的一次。感觉政策底部是出来了。

3、外汇局：4月境外投资者净买入境内债券、股票分别为1247亿和451亿元人民币

国家外汇管理局统计数据显示，2024年4月，我国跨境资金流动受到多重因素影响。其中，外贸发展向好态势明显，货物贸易跨境收支顺差保持较高规模，继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用；外资积极配置人民币资产，4月境外投资者净买入境内债券、股票分别为1247亿和451亿元人民币。

4、证监会：做好律师事务所从事证券法律业务重大事项变更备案和年度备案

证监会法治司发布关于做好律师事务所从事证券法律业务重大事项变更备案和年度备案的通知。为进一步提高律师事务所从事证券法律业务重大事项变更备案和年度备案工作效率，自2024年5月18日起，由律师事务所住所地证监局负责辖区律师事务所重大事项变更备案和年度备案事项的审核公示工作，会机关继续负责律师事务所从事证券法律业务首次备案和重新首次备案的审核公示工作。请各律师事务所继续按照《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》《监管规则适用指引——法律类第3号》要求，在备案系统提交各类备案材料，流程不变，备案系统自动将备案材料推送至相应的审核主体。请各律师事务所分别在证监会官网、住所地证监局官网查看首次备案和重新首次备案、重大事项变更备案和年度备案公示结果。如律师事务所在进行重大事项变更备案和年度备案过程遇到问题，可通过邮箱方式向住所地证监局进行咨询。

5、长城人寿举牌两家上市公司

城发环境公告，2024年05月16日，长城人寿增持公司股份399,500股，本次增持后占公司总股本的5.0001%，本次增持股份的资金来源为长城人寿自有资金。江南水务公告，公司5月17日收到长城人寿出具的《简式权益变动报告书》。此次权益变动是长城人寿基于保险公司自身配置需求以及公司配置价值进行的长期投资，截至目前，长城人寿通过二级市场增持公司股份4676.17万股，占公司总股本的5.0001%股份。评：长城人寿最近在资本市场比较活跃，今年还举牌了华光环能，无锡银行。

6、黄金站上2400美元白银触及逾十年高位

17日，现货黄金再次站上2400美元/盎司，为4月19日以来新高。现货白银触及30.55美元/盎司，为2013年以来最高。白银今年已上涨28%，超过黄金，并且是今年表现最佳的主要大宗商品之一。COMEX铜涨3.3%，创多年新高。LME镍3个月大涨近8%。评：CPI夯实了美联储降息预期，大宗商品蠢蠢欲动。又一波行情在酝酿。

隔夜外盘

美股：美联储高管再度放鹰且对CPI数据无动于衷，让投资者对美联储降息的利好预期蒙上阴影，美股全天震荡收盘涨跌互现，道指涨近150点史上首次收盘站上40000点关口，标普微涨0.15%，纳指跌0.07%；本周道指累涨1.24%为连续第五周走高，纳指上涨2.11%，标普上涨1.54%均为连续第四周录得上涨；科技股走势分化，英伟达跌近2%，特斯拉、谷歌、AMD涨超1%；ARM跌超3%，美光科技、纳微半导体跌超2%；中概股多数上涨，满帮涨超4%，京东、哔哩哔哩、阿里巴巴涨超2%，爱奇艺跌超9%，微博跌超3%；海底捞海外子公司特海国际上市首日收涨14%，市值报14.41亿美元；Meme股普跌，法拉第未来收跌38%，游戏驿站跌近20%，AMC跌超5%。

期货市场：美元尾盘转跌并重返104.45，接近昨日所创的一个月最低，周跌0.8%徘徊一个月低位；日元小幅走低至155.66，脱离一周多高位；离岸人民币兑美元下跌百点并失守7.23元，抹去周三以来大部分升幅；比特币涨2%并升破6.64万美元，至4月22日以来的近四周最高；以太坊涨超4%并重返3000美元关口上方，创两周高位；期金与纽约铜创收盘历史最高，白银创十一年高位站上31美元，伦镍单周涨超11%；纽约原油月内首次升破80美元，布油上逼84美元且三周来首个单周累涨，天然气跃升；欧美国债收益率本周后期V型走势，周五齐涨并脱离一个月低位。

市场策略

在房地产重磅利好政策刺激下，大盘午后发力上涨。下周一预计仍将继续冲高，沪指或再创新高。不过需要注意的是，政策利好早有预期，大盘不排除是最后一冲。尤其是对于地产股而言，当前不宜再追涨。

下周首个交易日大盘将如何演绎？单选上涨下跌投票题材掘金

知识产权：据报道，近日，经国家知识产权强国建设工作部际联席会议同意，联席会议办公室印发《2024年知识产权强国建设推进计划》，明确了七个方面100余项重点任务和工作措施。计划提出，强化知识产权保护。加强知识产权司法保护、强化知识产权行政保护、健全知识产权协同保护格局。提高知识产权创造质量、加强知识产权综合运用、促进知识产权市场化运营等。

标的：安妮股份(sz002235)、中原传媒(sz000719)

固态电池：据报道，随着固态电池装车进程加快，固态电池赛道愈发火热。一方面，越来越多的上市企业积极布局固态电池，另一方面，固态电池项目加速落地。5月11日，丰能国钛5GWh半固态复合锂电池项目（一期）项目获批；5月8日，易华新能源——3亿元固态电池项目签约江西九江。据北极星不完全统计，2024年以来已有超过340亿固态电池项目签约或开工，项目数量达到13个。这其中有老牌企业，也有许多成立不久的新企业，包括锂电也有钠电，涉及电芯、PACK等。

标的：金龙羽(sz002882)、元力股份(sz300174)

公告精选

【重大事项】

三六五网：相关政策预计会对公司所服务的房地产市场产生一定影响

城发环境：获长城人寿举牌持股达5.0001%

南京聚隆：在航空航天领域营业收入对公司整体业绩贡献很小

新晨科技：正在对低空信息化领域进行研发和开拓尚未对经营产生重大影响

特发服务：不存在应披露而未披露的重大事项

亚士创能：公司目前生产经营活动正常

长源东谷：公司目前生产经营正常

江南水务：获长城人寿举牌持股达5.0001%

三七互娱：全资子公司不超过2000万元向湖杉明芯基金进行投资

佳禾食品：向公司全体股东赠送"非常麦"有机燕麦奶产品

山外山：首发前股东拟询价转让股份共涉及820万股

人福医药：控股股东收到湖北证监局警示函

吉视传媒：信息网络传播视听节目许可证增项

神开股份：子公司拟受让瀚氢动力3.78%股权

星源卓镁：收到汽车零部件厂商项目定点通知

雄帝科技：签订2.37亿元PPP项目合同

安徽建工：拟60亿元设立投资发展有限公司

同济科技：全资子公司中标1.38亿元项目

康龙化成：拟出售境外参股公司PROTEOLOGIX股权

达实智能：签署1168万元孚能广州基地一期项目

实丰文化：高新投集团持股比例降至5%以下

天成自控：拟1056万元收购长沙安道拓48%股权

*ST保力：收到深交所下发的终止上市事先告知书

节能铁汉：子公司联合体预中标大姚县国家储备林基地建设项目

光华股份：公司及相关责任人收到浙江证监局警示函

瑞达期货：控股股东拟购买不超1.3亿元公司资管产品

盛屯矿业：因公司涉嫌信息披露违法违规证监会决定对公司立案

晨光生物：控股子公司新疆晨光终止北交所上市事项

上峰水泥：子公司萌生环保被罚款150万元

荣联科技：公司及相关人员收到北京证监局警示函

ST康美：收到法院执行裁定书

【业绩速递】

中国电建：前4月新签合同金额4064.12亿元同比增长9.19%

赣粤高速：4月份车辆通行服务收入约2.81亿元

韵达股份：4月快递服务业务收入39.22亿元同比增长10.88%

顺丰控股：4月速运物流等业务合计收入同比增长9.92%

圆通速递：4月快递产品收入同比增长20.29%

【增减持】

科林电气：国投集团5月16日和17日合计增持公司1.18%股份

金盘科技：敬天投资拟减持不超0.2%股份

杭叉集团：杭叉控股拟减持不超过3%股份

格灵深瞳：红杉中国拟减持不超过2%股份

博迁新材：董事、总经理陈钢强拟减持不超1.53%股份

德科立：董事、副总经理周建华拟减持不超14.98万股

良品铺子：宁波汉意、达永有限拟减持不超过6%股份

智洋创新：智洋投资拟减持不超过1.98%股

【回购】

兰花科创：拟1亿元-2亿元回购股份并注销