英伟达的新客户：AI“国家队”

gangqin @ 2024年06月10日财经风云

英伟达的新客户：AI"国家队"

高智谋

在大型云公司购买需求可能降温的背景下，这些"自主AI"的新客户，或许将成为英伟达维持高增长的新杠杆。

随着人工智能的快速发展，各国政府和国有企业正在加大对AI基础设施的投资。这一背景下，英伟达CEO黄仁勋近期"走遍全球"，在全球范围内积极拓展新的客户——将目标瞄准负责国家计算基础设施的政府机构和国企。

在大型云公司购买需求可能降温的背景下，这些"自主AI"的新客户，或许将成为英伟达维持高增长的新杠杆。

上个月，Nvidia表示，各国国家级人工智能项目今年预计将为公司带来近100亿美元营收，而去年这一数字几乎为零。该公司财报显示，英伟达一季度总营收达到260亿美元，其中近一半来自大型云计算公司。

英伟达的新客户：AI"国家队"

近期，Nvidia首席执行官黄仁勋"走遍全球"，推动政府、国有电信和公用事业公司投资人工智能，这些公司通常负责国家计算基础设施。

去年9月，黄仁勋拜访了印度总理纳伦德拉·莫迪，随后在12月与新加坡和日本总理会面，今年初，黄仁勋还会面了阿联酋和加拿大的官员。

黄仁勋在迪拜的一次演讲中对听众说：

"你们拥有自己的数据。因此，你必须利用这些数据，完善这些数据，并建立自己的国家情报。你不能让其他人来做这件事。"

在国家级人工智能投资方面，新加坡是最大的投资者之一，该国的国家超级计算中心正在升级至Nvidia最新的人工智能芯片，国有电信公司新加坡电信正与Nvidia合作扩大其在东南亚的数据中心规模。此外，新加坡还推动了一个基于东南亚语言的大型语言模型训练项目。

加拿大和日本也在进行重大项目投资。上个月，加拿大承诺向该国初创企业和研究人员提供15亿美元资金，作为其自主计算战略的一部分；在黄仁勋访问日本后，日本则宣布将投资约7.4亿美元，以增强该国人工智能计算能力。

类似的推动活动也在欧洲展开，例如，法国、意大利的电信公司正在使用Nvidia的芯片建设人工智能超级计算机，以开发本地语言的大型语言模型。上个月，法国总统埃马纽埃尔·马克龙呼吁欧洲建立公私伙伴关系，购买更多图形处理单元（GPU），目标是到2030年或2035年将其在全球部署的芯片份额从目前的3%提高到20%。

非洲国家亦有动作。上个月，肯尼亚与微软和阿联酋支持的人工智能公司 G42 签署协议，在该国建造一个价值10亿美元的数据中心，并利用该国的地热能直接训练斯瓦希里语和英语模型。

创造更高收入的新杠杆？

分析师们表示，对于Nvidia来说，如果其核心科技公司客户（如微软、亚马逊和谷歌母公司Alphabet）的购买需求降温，那么全球各国对于"自主计算"的自豪感可能带来新动力。

尽管该公司的销售增长在最近几个季度有所放缓，但分析师预测其收入将继续增长。CFRA Research 分析师 Angelo Zino 表示：

"云计算巨头的销售增长轨迹'显然是无法持续的'，但 Nvidia 可以通过其他方式继续从人工智能热潮中获利。

问题是，如何才能保持这种势头？（各国）自主人工智能是创造更高收入的新杠杆。"

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