口罩成为全球硬通货国内产业链龙头有望弯道超车（附股）

laodang @ 2020年02月26日财经风云

第一财经日报

　　2月26日午后，口罩概念异动拉升，截至发稿，道恩股份(002838,股吧)、双林股份(300100,股吧)、泰达股份(000652,股吧)等4股涨停，延江股份(300658,股吧)涨逾7%，中钢国际(000928,股吧)、欣龙控股(000955,股吧)、万邦德(002082,股吧)等多股纷纷上涨。

　　口罩成为全球硬通货

　　眼下新冠肺炎疫情正在全球多个国家和地区肆虐。而口罩也成为了全球硬通货。

　　据人民日报，2月25日美国卫生部长听证会上，国会议员针对美国目前的新冠肺炎疫情形势向卫生部长亚历克斯·阿扎进行提问，在问到美国口罩储备是否足够时，阿扎回应：目前战略储备只有3000万个口罩，但医护人员的口罩需求为3亿个，因此需要请求国会拨款采购物资。

　　韩国方面，由于疫情扩散，韩国防疫物资出现紧缺。韩国政府称，当前韩国境内口罩日产量平均为1100万只，相比前两周产量已翻倍，但仍面临供应紧缺问题。韩方称，将动员所有力量解决口罩等供应不足问题。韩方宣布，从2月26日零时起至4月30日，将实施紧急措施，限制口罩和洗手液等出口；对于销售商，禁止出口口罩，对于生产商，限制出口量控制在当天生产量的10%内。

　　同时，针对目前紧急情况下，韩国食品医药品安全处（食药处）处长李仪卿表示，食药处认为，没有可供更换的新口罩时，在判断自己戴过的口罩的污染程度是否适合本人继续使用的前提下，部分口罩是可以重复使用的。

　　日本方面，2月21日，日本内阁官房长官菅义伟在例行记者会上回应口罩不足问题称，日本国内的口罩企业目前24小时作业生产确保供给，还将逐步恢复从中国的进口，预计口罩周产量将超过1亿，现在的供给已较往年倍增。

　　而意大利不少大城市的口罩库存也已告急，意大利消费者协会称，以往每个防护口罩售价不到10欧分，现在某些电商的售价为1.8欧元，涨幅高达1700%。

　　口罩市场短期呈现爆发式增长

　　中泰证券认为，从需求端来看，海外疫情滞后于中国，目前处于爆发早期阶段，疫情严重地区口罩脱销。从全球口罩限购和价格飞涨来看，口罩需求急剧增加。从供给端来看，为满足国内市场需求和增加对外出口，国内还需持续增加口罩产能。给予口罩生产设备行业“增持”评级。认为疫情之下，口罩用品需求大，口罩生产设备在疫情下更显积极意义；首次覆盖，给予口罩生产设备行业“增持”评级。筛选出业绩展望良好的核心推荐标的，重点推荐智云股份(300097,股吧)和拓斯达(300607,股吧)。

　　国联证券认为，尽管有不少企业跨界转产，但上游原材料熔喷无纺布原料的短缺短期无法解决，随着复工潮的来临以及海外疫情的持续发酵，短期全球口罩短缺仍将持续。中期看，疫情过后，国家、医院、地方政府、企业和家庭有较大的动力维持特定量的口罩等预防物资的战略储备。而新增的产能大多缺乏相关的医药口罩生产资质，疫情过后产能将会淘汰。认为随着人类活动范围的扩张，当下生活环境的变化，以及交通便捷下的人口流动加速，传染病高发是长期趋势。未来国家和人民对社会公共卫生愈加重视，对于口罩等防护用品的的需求将持续加大。

　　该机构认为，受益于口罩产能扩大，相关口罩机生产企业短期或有不同程度的受益。上游原材料生产企业如欣龙控股、泰达股份等无纺布业务受益于口罩的长期刚性需求，熔喷无纺布原料供不应求。

　　民生证券指出，短期来看，疫情带来医用口罩需求爆发式增长，当前供不应求的格局下口罩设备市场也呈现爆发式增长。长期来看，国家收储制度、国民卫生习惯教育和全自动高速设备的更新带动市场长期增长。标的选择方面，重点推荐：瀚川智能(688022,股吧)、赢合科技(300457,股吧)、信捷电气(603416,股吧)、正业科技(300410,股吧)、智云股份、南兴股份(002757,股吧)、山东威达(002026,股吧)、韶能股份(000601,股吧)、拓斯达，建议关注金溢科技(002869,股吧)、万集科技(300552,股吧)、华铭智能(300462,股吧)。

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