为何不应说“有本事别买我口罩”？丨施展札记10
| 前几天我刚写过一篇札记，讨论在什么情况下中国的世界工厂地位会不保？（点击阅读）
我在文中提出，仅就制造业而言，西方处在高端制造业，基础是技术优势，中国处在中低端制造业，基础是成本优势。
在日常状态下，人们都从成本出发考虑问题，中国的优势不可替代；但是非常状态下，人们从安全出发考虑问题，西方世界可能会不惜代价来重建自己的生产体系，中国的世界工厂地位就会遇到挑战。
而防止进入非常状态的前提是，中国和西方国家之间应该保持必要的信任。
01 西方决定不惜代价重建了吗？
《福布斯》杂志在4月10号发了一篇文章，文中说，日本政府已宣布要支付22亿美元支持日资企业迁出中国，其中20亿美元直接贷款用来支持企业回到日本，约2亿美元直接贷款支持企业迁去东南亚。
就在同一天，白宫国家经济委员会主任库德洛表示，要为这些从中国迁回美国的企业给予100%直接报销，包括厂房、设备、知识产权、基建、装修等所有费用；换句话说，实际上相当于美国政府为美国企业从中国迁回美国的全部成本买单。
这一系列动作让人感觉西方国家差不多要动真格的，真的开始不惜代价进行搬迁了。
现在我们也都能感受到西方的这种情绪了，国内和国际上的两种情绪有可能发生共振，会让国内陷入更加忧虑的一种状态。
也许有人会质疑，情绪不能当饭吃，西方就算有这情绪，也没啥大不了，它们没能力真地搬走的。但是我要说，重要的不是西方在这一轮当中实际能做到多少，重要的是整体的情绪和氛围。
情绪会直接影响人们对于未来的预期，西方已经投在中国的就是沉没成本了，它们未必能改变多少；但是西方企业未来会在中国如何布局，会深受这种情绪的影响。
同样，中国企业界会如何布局，也会深受各种情绪影响的，如果预期变差，就不能指望经济的繁荣。
02 究竟什么是与安全相关的产业？
在西方国家丧失对中国信任的情况下，它们也不会在本国重建全套的生产体系，而只会是与安全相关的产业。
之所以不重建全套生产体系，是因为成本上实在是不划算。当年迁来中国，就是因为本国生产不划算了；而中国制造业在这二十多年来不断地演化，发展出能够同时兼顾效率和弹性的庞大供应链网络，深刻改变了生产流程中的成本构成结构，西方国家再往回迁，就更不划算了。
所以，各种与安全无关的产业，比如服装、玩具、汽车之类的，大概率还是在中国这边的供应链下来生产。
那么，究竟什么是安全相关的产业呢？遗憾的是，这个问题没有固定的答案的。它与技术相关，因为技术会改变“安全”的意涵；同时也与刚刚所说的情绪相关，因为情绪会改变人们对于“安全”的感知。
在过去，与安全相关的产业，主要是军工类的产业，西方国家的制造业再怎么外移，这些产业仍然在自己手里，因为这种产业就不是从成本角度考虑的。但是在今天，很可能就不止军工产业了。
打个比方，如果你跟人家说，“如果你嫌我的口罩不合格，那你就别用啊”，在疫情期间，从听者的角度，很可能会把这种说法理解为，对方是在以口罩来威胁自己，口罩被“武器化”了，于是口罩就会上升为一个与安全问题相关的事情了。
因此，在3月24日的时候，美国总统特朗普宣布了要重建一系列产业，其中很重要的一部分就是与公共卫生相关的产业，要确保美国在这种产业上不依赖于其他国家。
所以，究竟西方会怎么界定安全问题，这是个动态的事情，与对中国的信任程度之间有着重要的关联关系。相互之间的不信任上升得越高，则安全问题的边界就会画得越大。它会压低西方的经济效率，会压缩中国的市场空间，是个双输的局面。
但并不是说因为双输，这种可能性就不会出现。熟悉博弈论的人都知道囚徒困境，在囚徒困境中，两个理性的人，最终选择出来的结果却是整体不理性的。
让人欣慰的是，中国海关总署在4月9日刚刚发布了公告，宣布自4月10日零时起，口罩、防护服等医疗物资在从中国出口前必须进行检验检疫，以便确保出口防疫物资的质量。这对于提升中国产品的质量形象、对于提升中外的信任关系，是一种积极的努力，真希望看到中外各方更多这样的努力。
03 如果西方重建生产体系了，会怎样？
如果西方真的重建生产体系了（尽管目前这还不是个大概率事件，但绝对是个不容忽视的小概率事件），可能会怎样呢？这里可以做一些思想实验，简单地沙盘一下。
如前所述，西方重建的只是与安全相关的部分产业（产业A），其他产业（产业B）的产品仍然从中国购买。中国的“产业B”虽然仍然是走向世界市场，但是中国的“产业A”同样也会从“产业B”中有大量采购，而中国“产业A”的市场大幅萎缩（被排除在西方市场之外了，只剩本国市场），因此其对中国的“产业B”的需求也大幅下降，后者的市场规模也会萎缩。
于是，整个中国制造业都会面临市场萎缩的问题，这会加大企业之间的竞争压力，“蓝海”越来越少，各个行业都深度进入“红海”。企业之间会发生极度价格战，企业利润被极大压低，研发的能力也随即萎缩，中国的制造业会陷入一种低水平循环，技术进步的能力极大下降。
为了对抗经济萎缩，政府会加大投资力度。但是这种投资拉动的效用无法消除已有的困境，毕竟拉动出的需求规模是无法与整个世界市场的规模相比的，不过这也还是能够让企业更多地获得喘息。
中国人民忍受痛苦的能力是极强的，几年后也就适应了。由于政府不断地进行经济拉动、刺激，虽然刺激的效率越来越低，但是毕竟整体经济规模还在继续扩大，所以凭借强大的内需，中国经济还能继续往前跑。
由于外部对中国的隔离态度，会更加强化国内对于外部的对抗态度；并且由于中国经济并未像人们想象的那样迅速崩溃，所以国内还会有一波新的强烈民族主义情绪出现，欢呼“伟大的胜利”，甚至把这些痛苦审美化，让自己深受感动。
这个过程中，西方世界形成了独立于中国的一套平行的生产体系。西方的技术创新能力还是远远强于中国的，这与其强大的基础研究能力、宽松的研究机制、发达的融资机制、以及对人才的强大吸引能力都直接相关，这是个系统性的能力。
图丨苹果公司全球供应链数量分布
于是，在接下来的十几、二十年当中，由于中国的庞大内需市场以及一系列积极自救的努力，中国经济仍然会拥有强大的惯性继续向前冲，短期内，甚至会比西方经济的表现更好，毕竟西方是要花大成本重建一套生产体系，这是需要时间的。
但是，到了十几、二十年后，西方完成了技术迭代，进入到下一代技术，而中国的技术迭代能力跟不上，中西方有了技术代差，到那会儿，中国经济也就走不下去了。
值得提出的是，当今正处在第四次工业革命的时代，信息技术是这次工业革命的核心产业，而在信息经济时代，最有价值的资产是数据。这就意味着，如果信任严重丧失，西方是一定会把与信息经济相关的产业、与数据相关的产业，都定义为安全相关的产业的。
中国的优势在于重化工业（第二次工业革命的核心产业）和电子产业（第三次工业革命的核心产业），但这两次工业革命的产业，都相当于是信息技术产业的基础设施，它们的意义和演化逻辑是被信息技术产业反向定义的。
中国在信息产业上，并没有什么难以被替代的优势，有些关键领域还大大落后于西方。如果中国和西方在信息技术产业上也技术脱钩，那么前面说的“十几、二十年”这个时间周期还可能会缩短。
04 德国的启示
刚刚的这个沙盘过程非常令人悲观。幸好，要走到这一步，在现在还是个小概率事件，但它已经是个不可忽视的小概率，并且，如果相互的不信任关系在继续放大，双方的情绪继续在毒化的话，这个概率会不断上升，不是不可能走到那个临界点的。
是否有突破这种可怕前景的可能性呢？前提是，世界能够相信，中国不会把自己的供应链能力“武器化”。如何做到这一点呢？历史可以给我们以启示。
二战之后，德国被打得一塌糊涂，西德首任总理阿登纳意识到，战后的德国必须同时完成两个艰巨的任务，但这两个任务又彼此矛盾。
图丨阿登纳
先说第一个任务，德国需要完成重建，否则德国的经济一路崩溃下去，有可能爆发无产阶级革命，最后整个德国都被纳入苏联的帝国圈，这对西方世界来说是非常可怕的。
再说第二个任务，德国必须要获得邻居的信任，否则没法获得一个良好的外部环境以便重建。但是，获得邻居信任的前提却是德国不能重建，一旦重建了，德国变得强大，邻居就都要吓死了；可是德国不重建的话，它就可能会被纳入苏联的势力范围，这样一来，邻居就会更加恐惧。德国就此陷入一个两难困境。
到底该怎么办呢？阿登纳想出一个办法，就是德国必须放弃“德国是德国人的德国”这样一种观念，让德国变成“欧洲人的德国”。这样一来，德国的复兴就相当于是欧洲的复兴，德国才有机会同时完成两个任务。但这种理念是不能空口说的，必须纳入某种具体可执行、可验证的制度框架当中，才真的能够落实。
所以，德国就拉上法国、意大利、荷兰、比利时和卢森堡，推动成立了欧洲煤钢联营。在当时的技术条件下，煤和钢是发动战争最重要的两种原材料，将其纳入一个跨国的联营委员会来统一管理，德国生产多少煤、多少钢，对委员会其他国家都是透明的，这煤和钢究竟会怎么用也是透明的，别的国家一看不对劲，随时可以叫停。
同样，别的国家生产多少煤多少钢，对德国也是透明的，德国发现不对劲，也可以在委员会里面随时行使叫停权利。这样各国彼此之间就可以相互信任了，此时德国的复兴也就等于欧洲的复兴了。阿登纳所要追求的那两个彼此矛盾的任务，由此可以同时实现。
图丨欧洲煤钢共同体1951年4月18日成立
这就相当于，德国通过一种新的超越于民族国家之上的制度安排，把自己的生产能力“去武器化”，才能够重建并保有自己的生产能力，同时仍然获得世界的信任。 到了今天，德国是欧洲人的德国，而欧洲也已经成为德国人的欧洲。德国对于欧洲的影响力比历史上任何时候都要大，但是没有任何人恐惧它，相反，有很多国家都在主张德国应该承担起更多的责任。德国放弃了自己的民族主义方案，才真正地兑现了自己的国家利益，让自己成长的果实能够真正地被收获。
今天的经济逻辑和阿登纳时代的德国已经有着巨大区别，但是人性是恒定的，信任机制如何能够建立起来，也是有着一些恒定的基本原则的。
在今天的经济和技术条件下，要想建立中外相互间的信任，该从哪些角度入手？我和大观研究团队的朋友们，正在做一系列的深入思考，已经初步摸到一些线索，未来的日子里我也可能会在札记中写一些思考的片段出来。
最后再做个广告，前面那段阿登纳的故事，我在得到APP上开的“国际政治学”课程中有更加完整的讨论，欢迎点击下方【阅读原文】订阅收听。
来源：施展世界 |
