为什么信创突然又火了?
gangqin @ 2022年01月11日 财经风云
为什么信创突然又火了? 作者: 尹洪昌 近两日,信创突然又火了。 行情方面,1月10日,海量数据,金山办公、宝兰德、东方通等多股大涨。 什么是信创?为啥突然火了?这里就来聊聊这些问题。 什么是信创? 信创,即信息技术应用创新产业,通俗来讲,信创就是要在核心芯片、基础硬件、操作系统、中间件等领域实现国产化,信创产业是数据安全、网络安全的基础,也是“新基建”的重要内容,将成为拉动经济发展的重要抓手之一。 具体来看,信创主要包括CPU芯片、服务器、存储等基础硬件,数据库、操作系统、中间件等基础软件,以及OA、ERP、办公软件、政务应用、信息安全等应用软件。 据海比研究院《2021年中国信创生态报告》,2020年中国信创生态市场规模为1617亿元,预计未来五年CAGR可达37.4%,2025年将接近8000亿元。 为什么突然火了? 首先是消息面上有催化。 1月6日,国家发改委公开印发《“十四五”推进国家政务信息化规划》,提出“到2025年国家电子政务网安全保障达到新水平。 数据显示,过去电子公文信创作为单一业务系统对服务器需求量偏低,根据IDC数据2017年我国政府部门服务器采购量约占PC采购量的1/8,而2020-2021年党政信创中服务器采购量仅约占PC采购量的1/20。 另外此前也有政策连续加码。 国泰君安认为,随着2022年电子政务信创的启动,党政信创服务器采购量将有显著增长,并推动与服务器相关的中间件、数据库、操作系统、上层业务系统及云平台的需求成倍提升。 另外,目前党政信创正在加速向区县一级渗透,预计在2022年将启动招投标,据国泰君安测算,十四五期间区县信创PC替换量将达到省市级2-3倍,推动与PC相关的CPU、GPU、操作系统、办公软件、保密软硬件、打印机的需求持续提升。 东方证券也指出,“规划”出台,明文指出“全面提升政府治理的数字化、网络化、智能化水平。要加快转变政 府职能,加强新技术创新应用,推动政府治理流程再造和模式优化,不断提高决策科学性和行政效率”,信创产业有望在“十四五”期间步入新的阶段。 其次是,分析师密集覆盖 近期包括天风、国盛、首创、东方证券等多个券商研报提及信创行业。 国盛证券指出,党政信创于2020年开始进入规模化落地阶段,当前在下沉市场预计仍有较大空间;行业信创或于2022年迎来规模化落地元年,金融、电信领域已率先启动。 东方证券表示,《“十四五”推进国家政务信息化规划》发布,明确提出“加快建设数字政府,提高政务服务水平”,PC、办公软件、OA、PC操作系统等直接和前端业务相关的各领域有望迎来新一轮发展红利,整个信创产业有望迎来新一轮景气周期。 天风证券更是直接喊出,2022年开始的行业信创才是真正意义上的软件国产化。 其指出,国产化的意义在于帮助中国本土软件厂商产品力崛起,打开广阔的B端市场。局限于应用场景,G端信创显然很能做到。但若行业信创在22-23年全面推广,从基础软件到应用软件的能力有望得到巨型客户验证。而除了市场的的打开,困恼产业多年的盗版问题也就有了解决的基础。 金融信创突破在即 在所有信创细分汇总,其中又以金融细分最为分析师强推。 首创证券指出,2021年11月以来,金融行业信创发展不断加速。 比如,南天信息公告中标中国农业银行2021年鲲鹏PC服务器采购项目,中标金额14.87亿元;神州信息21年三季报显示,公司前三季度金融信创订单累计中标4.41亿元,同比增长十倍;中国长城也表示公司产品已全面进入六大国有银行及各地城市行,股份制银行并形成标杆项目。 此外,包括中国工商银行、中国银行等金融巨头均在近期开展了规模较大的信创产品招标,金融信创大幕正在开启。 首创证券认为,金融信创早已开始,当前时机逐步成熟,前期金融领域国产化预备工作已充分打牢基础,此次多家银行大规模信创招标是行业全面国产化的开始,预计其他领域后期将陆续加入,行业信创将迎来高速发展。 国泰君安也认为,金融信创有望在2022年进入全面推广阶段,发展有望超预期。 风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
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