手机大变局

taiyang @ 2023年10月09日财经风云

手机大变局

上海证券报

回归者华为最有可能冲击苹果在高端市场的垄断地位，其他国产品牌小米、OPPO、荣耀、vivo等则更坚定地进军高端市场，直面强大的苹果、华为和三星。

"产品'遥遥领先'，发货'遥遥无期'"，网友这句评论道出了今年高端手机市场的热况。9月至今，尤其是经过国庆和中秋双节消费旺季，华为和苹果的新机发售持续引发抢购热潮。近日，仍有不少网友在社交媒体上求问如何抢到华为Mate 60系列。记者10月7日从淘宝华为官方旗舰店了解到，购买Mate 60 pro仍需在每日固定时间关注抢购活动。

在这个消费电子新品季，华为和苹果争锋的高端手机（批发价为600美元以上）市场战局更加激烈，也更为关键。到今年第二季度，全球智能手机销量连续八个季度下滑，高端手机市场在整个市场中的占比却持续增加。

回归者华为最有可能冲击苹果在高端市场的垄断地位，其他国产品牌小米、OPPO、荣耀、vivo等则更坚定地进军高端市场，直面强大的苹果、华为和三星。行业变局如何影响手机品牌与产业链厂商战略？重心转向高端领域的手机行业将走向何方？

新品季 "高端局"

今年的新品季，可谓是一场"高端局"。除了本就立足高端市场的苹果、华为，荣耀也发布了6000元左右的折叠屏手机，小米主推最高过万元的MIX Fold 3折叠屏系列。OPPO、vivo等国产手机品牌，也正陆续迭代6000元到万元的高端手机。

据科技行业研究机构Counterpoint数据，2022年高端手机市场对全球智能手机市场收入贡献首次超过一半。今年二季度，该细分市场的份额达到历史新高，全球每售出五台智能手机，其中就有一台是高端机型。

半导体显示产业咨询公司CINNO Research资深分析师刘雨实接受记者采访说："在消费市场需求持续疲软的情况下，手机市场销量长期下滑，增加高端手机收入成为手机厂商维持营收的一种方式。"

在今年8月举行的年度演讲中，小米集团创始人、董事长雷军发声："高端是小米的必由之路，更是生死之战！"他表示，在这个时代、这个行业，有苹果、三星、华为这些行业巨头，其实小米的发展非常困难，但只有做高端，才能倒逼小米在技术上寻求突破，赢得未来的生存和发展空间。

未发先售、全面回归，华为是今年高端市场上的最大搅局者。自2020年华为芯片被限制供应以来，其在高端市场的份额持续被苹果蚕食，不过，鸿蒙系统却依旧遍地开花。对于消费者而言，今年的华为新机，不仅拥有成熟的鸿蒙系统，而且搭载的麒麟芯片，象征国内供应链提高自产化率取得阶段性成果。华为回归热度高涨，品牌形象得到进一步提振，在高端市场上收复失地被广泛看好。

刘雨实认为，iPhone 15系列的四款新机型对比上一代缺乏实质性升级。面临需求下滑和华为新机带来冲击的双重考验，苹果很难吸引大量用户更新换代，高端手机市场被其垄断的局面有可能发生改变。

在苹果和华为之外，小米、OPPO、vivo等国产品牌的高端机型在拍照、折叠机型、充电速度等方面各具一定优势，虽然高端化品牌形象仍不够鲜明和深入人心，但也不乏机会。据IDC数据，2023年第一季度，受新品发布提振，OPPO在国内折叠屏手机市场占比达35.0%，超过华为24.9%的市场份额。

手机厂商带动国内产业链向高端化转移

国内终端手机厂商从提供高性价比的产品转向高端产品，带动产业链也向高端化转移，寻求建立技术优势。新型显示企业维信诺有关负责人接受上证报记者采访表示，高端手机要求屏幕显示效果更佳的同时，兼具低功耗、高刷新率、柔性、折叠等功能。

今年上半年，维信诺发布一项高性能OLED显示技术——ViP技术(无金属掩膜版RGB自对位像素化技术)，这项技术具有独立像素、高精度的特点，能够提高AMOLED有效发光面积和像素密度，并提高器件的使用寿命和亮度，充分满足高端产品的显示性能需求。

上述负责人认为，高端手机市场占比提升将有利于维信诺提高订单量，提高营业收入，改善未来业绩，巩固核心竞争力，并从而进一步促进公司研发创新技术支持高端市场，形成良好的正向循环效应。

在2022年维信诺年度报告中，"中高端"出现了7次，而此前并无明确提出。这意味着随着AMOLED行业的发展和产能的释放，维信诺在2023年全面转向中高端战略，旨在提升中高端产品结构比例，提升产品毛利率水平，进一步夯实公司在行业内领先优势。

9月19日，荣耀在国内重磅发布首款外折屏手机V Purse，京东方为其供货柔性OLED折叠屏，屏幕具备可连续弯折20万次以上的耐用性。

据悉，2023年上半年，京东方柔性AMOLED出货量突破5千万片，同比增长近80%，覆盖超45个顶级终端品牌客户生态圈，行业领先的折叠屏、滑卷屏、全面屏等柔性显示终端解决方案已应用于多款国内外头部品牌的高端旗舰机型。

Counterpoint高级分析师Ivan Lam对记者表示："产业链中专注高端产品的零部件厂商和头部组装厂将受益于高端市场增长，业绩压力将在三、四季度得到缓解。"

未来手机还能怎么卷？

自2019年三星发布首款折叠屏手机以来，横向折叠、竖向折叠、内折、外折的产品已相继问世，并迭代得更轻薄。距离我们最近的未来手机形态，指向了三折手机。

三折手机此前一直停留在概念阶段。直到今年5月，三星向美国专利商标局提交了一项与三折智能手机相关的新专利。这项专利显示，该设备由两个铰链将手机及其大型 OLED 屏幕折叠成三个大小相等的部分；本质上从平板电脑变成了紧凑型智能手机。这意味着三折手机将同时抢夺苹果iPhone和iPad两个品类产品的市场份额。

软件层面，今年以来，生成式AI是科技行业最具影响力的变革。而新兴AI技术如何走进普通人的生活，无疑仍是依靠消费级智能终端。

"具备AI能力的智能手机将在5G迁移至6G过程中创造一个升级周期，改变手机市场的规模。"高通公司总裁兼CEO安蒙在今年8月举行的2023财年第三季度财报电话会议中表示，这将推动高通公司产品线的多样化，并提高平均售价（ASP）。在终端侧运行AI，需要高性能低功耗芯片平台来支持无处不在的AI，这也是高通公司的独特优势所在。

高通认为，凭借更优成本、更高性能、隐私安全等多项优势，终端侧AI成为赋能混合AI的关键，并让生成式AI实现规模化扩展。随着强大的生成式AI模型不断缩小，以及终端侧处理能力持续提升，混合AI的潜力将会进一步增长。如今，参数超过10亿的AI模型已经能在手机上运行，且性能和精确度达到与云端相似的水平。不久的将来，拥有100亿或更高参数的模型将能在终端上运行。

本文作者：刘怡鹤，来源：上海证券报 (ID:shzqbwx)，原文标题：《手机大变局》

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