高盛新兴市场洞察基金调仓中概：大幅增持阿里、理想，减持网易，腾讯升为头号重仓

laodang @ 2023年12月27日财经风云

李丹

截至10月末的三个月，该基金的阿里巴巴持股增加65%、理想持股增近30倍，云南白药持股增逾9倍；台积电持股减少22%，市值降至第二大重仓股，网易被减持76%；清仓百胜中国；新进沙特阿美213万股、中国远洋1220万股、石药集团1160万股。

媒体根据数据分析发现，7月31日到10月31日，高盛新兴市场洞察基金（Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund，下称"基金"）对一些重仓的中概股做了明显调仓处理。

截至10月末的三个月内，该基金共有86只个股增持，其中，对中概股阿里巴巴持股增加224万股，增幅65%，增值568万股，市值为5850万美元，对理想汽车增持99.49万股，增幅2961%，增值103万股，市值1740万美元。此外，云南白药被增持200万股，增幅913%，持仓增至222万股，市值1540万美元。

主要增持的非中概股中，印度制药公司Dr Reddy's 被增持25.9201万股，增幅840%，增值29.0051万股，市值1890万美元；印度水泥公司UltraTech Cement被增持14.377万股，增幅128%，增值25.5925万股，市值2590万美元。

该基金同时减持了79个仓位，其中，中国台湾台积电的持仓减少137万股，降幅22%，降至477万股，市值7790万美元，网易被减持103万股，降幅76%，持仓降至32.58万股，市值697万美元，美团被减持73.03万股，降幅36%，降至130万股，市值1840万美元。现代汽车被减持10.0308万股，降幅63%，降至5.9036万股，市值744万美元。

该基金还清仓了150只个股，其中规模最大的是市值1680万美元的印度车辆制造商Eicher 41.1148万股，其次是百胜中国的27.3万股，市值1670万美元，第三到第五位分别是，市值1510万美元的韩国电池生产商三星SDI 2.8898万股、市值1320万美元的韩国互联网巨头Naver 7.4068万股、市值1210万美元的巴西电力公司Cia Energetica de Minas Gerais 461万股。

该基金同期新进119个仓位，前五位新进仓位分别是，沙特阿美213万股，市值1890万美元；中国远洋运输1220万股，市值1630万亿美元；南非金融服务公司Sanlam196万股，市值1040万美元；中国石药集团1160万股，市值1010万美元；印度工程、建筑、制造、信息技术等领域的综合集团Larsen & Toubro 26.4122万股，市值929万美元。

到10月末，该基金的五大重仓股分别为：

增持11.53万股至221万股的腾讯，市值8190万美元，排名从第二升至第一；市值排名从第一降至第二的台积电；增持8.5085万股至125万股的三星电子，市值6210万美元；阿里巴巴；持仓减少1.7815万股至50.4269万股的韩国起亚，市值2880万美元。

该基金的披露仓位到10月末市值总体缩水12%，降至17.1亿美元。去年该基金回报率9.7%，优于回报7.2%的MSCI新兴市场指数。

华尔街见闻最近提到，摩根士丹利的新兴市场策略报告认为，随着全球央行普遍走在降息轨道上以及美国经济避免硬着陆，预计明年新兴市场将迎来又一个好年景，但市场走势并非一帆风顺。

在报告预计的明年全球新兴市场八大意外之中，有一个意外是新兴市场资本流入回归。报告称，虽然明年的起始利差可能在400个基点以上，仍然相对较高，但如果美国经济能够实现软着陆，预计新兴市场回报稳健在10%左右，资本流入可能有望逐渐恢复，同时保持低波动性。

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