基本符合预期!美国7月CPI同比涨幅收窄至2.9%,核心CPI增速创逾三年新低
gangqin @ 2024年08月15日 财经风云
基本符合预期!美国7月CPI同比涨幅收窄至2.9%,核心CPI增速创逾三年新低 黄雯雯 但值得注意的是,租房通胀开始停止下降趋势。对此有分析观点认为,在租金通胀自2023年以来首次同比上升的情况下,美联储真的会选择降息吗? 7月核心CPI连续第四个月下降,且为2021年初以来的最低增速,可能进一步为美联储9月降息25基点做好铺垫。 但值得注意的是,租房通胀开始停止下降趋势。对此有分析观点认为,在租金通胀自2023年以来首次同比上升的情况下,美联储真的会选择降息吗? 8月14日周四,美国劳工统计局公布的数据显示,美国7月CPI同比2.9%,低于预期与前值的3%。 剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI同比3.2%,符合预期3.2%,低于前值3.3%,环比0.2%。 有分析称,尽管核心CPI同比放缓,但核心商品通货紧缩似乎已停滞,而且这也已是连续第50个月环比上涨核心CPI上涨,创历史新高。 备受关注的超级通胀指标(除住房外的核心服务CPI)环比上涨0.2%,但同比涨幅回落至4.73%。 数据公布后,美元指数短线拉升约15点,现报102.59。美股期货短线冲高后回落,纳斯达克100指数期货跌0.2%。美国10年期国国债收益率短线拉升,现报3.826%。现货黄金短线小幅走低,现报2471.55美元/盎司。 食品通胀疲软 能源价格持平 住房价格上涨 细分来看: 住房通胀率上涨环比上涨0.33%,同比上涨5.05%,而能源价格与上月持平。 而食品价格环比上涨0.2%,但部分类别出现大幅增长,鸡蛋最为明显,上涨了5.5%。谷物和烘焙食品下降0.5%,而乳制品和相关产品下降0.2%。 汽车价格环比下跌2.3%,家具价格上涨0.3%,运输服务环比大幅上涨。 值得注意的是,租房通胀开始停止下降。7月租金通胀环比上涨0.42%,同比上涨5.09%,而6月则为5.07%。 知名金融博主Zerohedge对此表示,怀疑在租金通胀自2023年以来首次上升的情况下,美联储真的会选择降息吗? 商品通缩冲击加剧 服务通胀增速放缓 商品价格同比下降了1.9%,刷新2004年以来纪录。服务价格同比上涨,但涨幅为2022年以来最低。 商品价格同比下跌1.9%,商品通货紧缩继续拖累整体CPI走低。 CPI为9月降息25基点"吹响号角" 但周四零售数据同样关键 数据发布后,考虑到基本符合预期,债券交易员略微下调对美联储降息的预期,认为CPI数据为美联储下月降息25基点提供了更多支持。 市场定价显示,9月美联储将降息33个基点,低于一天前反映的约37个基点,这意味着央行下次会议降息50基点的概率约为三分之一。 在此前PPI数据发布后,已证明通胀形势利好降息,目前市场已完整定价9月降息25个基点,同时也反映出一些对50个基点降息的押注。 近期华尔街纷纷看好9月降息前景,哈里斯金融分析师Jamie Cox表示: "美联储9月份降息的势头很明确,如果这样的数据持续下去,美联储今年将有足够的空间进一步降息。" Principal Asset Management 首席全球策略师 Seema Shah 表示: "今天的CPI数据为美联储在9月开始降息周期扫清了通胀障碍,这一数据也表明没有紧迫地需要进行50个基点的降息。" 但也有观点认为,周四零售数据的重要性已经高过CPI,仍需要继续观察。对此宏观 EQ Vol 交易员Shawn Tuteja表示: "我认为CPI对美股的影响越来越小,波动率市场似乎也同意这一观点。现在的叙述完全转向经济放缓的速度是否快于美联储的反应速度,因此(即美联储是否已经落后于曲线?),我们更看重零售数据(周四公布)而不是本月的CPI。" 风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
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