首发经济异军突起！探寻AI玩具产业链

taiyang @ 2024年12月16日财经风云

首发经济异军突起！探寻AI玩具产业链

来源：财联社

首发经济周五概念异军突起，利亚德、米奥会展、锋尚文化20CM涨停，消息面上，高层会议确定，要求加力扩围实施"两新"政策，创新多元化消费场景，积极发展首发经济。

作为首发经济的一个细分方向，AI玩具、IP文创受到关注。

为进一步了解AI终端商业化进程，财联社VIP特联合蜂网火线直连"IP文创"行业专家，调研AI眼镜和AI玩具产业链情况，并于11月28日在《金牌纪要库》中发文。

【交流纪要】

问题一：如何评价AI眼镜的商用潜力？

专家：国内眼镜每年的销量都非常可观，而且这类产品形态助于实现更实时、紧密的交互体验，有望成为重要的人机交互终端。目前很多大厂都已经进入了AI眼镜市场，但四季度产品发布节奏比预想得要慢，主要是因为生产商认为相对更成熟的交互型多模态大模型可能即将出现，希望新产品能搭上新模型的东风，现在的大模型在交互体验上一般。

问题二：AI眼镜在硬件上可能有怎样的升级？

专家：除了传统的结构件外，AI眼镜主要的硬件是芯片，也是AI眼镜运算的核心，在AI眼镜的成本占比中最高，通常由一组SOC芯片、MCU芯片和存储芯片组成。算力芯片的降本是AI眼镜大规模商用亟待完成的前期工作。

目前高通的AR One芯片在AI眼镜领域表现出色，但成本非常高昂，使整机价格无法大幅下降。相比之下，国内芯片厂商如恒玄科技、中科蓝讯等如果能凭借更低的价格打入AI眼镜产业链，有望大幅提升其市占率。

另外是在显示效果上，目前大部分AI眼镜都没有搭载成熟的显示系统，在生活、娱乐赋能上仍有限制，可预见拥有显示模组的AI眼镜未来必然会出现。显示模组价格比较高昂，非彩色需要增加600元的成本，彩色屏幕会增加1200元左右。

问题三：AI眼镜有哪些整机厂？

专家：整机方面有龙旗科技、天键股份、瑞声电子和歌尔股份等，分销有很多企业，博士眼镜虽然规模不算很大，但代理的品牌比较好，是上市企业中唯一的大分销商。

龙旗科技势头不错，上半年据说谈下了日本NCT的项目，还有XREAL空间计算单元产品的代工订单；移远通信在北京有几个AR眼镜的项目；京东方A的AR眼镜盒子由海天瑞声生产，是OPPO和VIVO以前的代工厂，此前研发团队还在组建中。

问题四：如何看待AI在玩具商的应用潜力？

专家：目前业内对AI玩具的关注度很高，特别是在教育和心理学陪聊方面，极具市场空间。特别是AI陪伴，是一个用户粘性非常高的赛道。产品比如字节跳动的"显眼包"，基于火山引擎多项AI技术开发的情感陪伴玩具。显眼包能理解并回复复杂问题，还会以鼓励的方式进行互动，支持陪练口语和讲故事。

"显眼包"现在是非卖品，不过市场上也已经出现了能够商业变现的AI陪聊玩具，定价大概低于500元，但用户需要每月支付一定的费用。

问题五：IP对于AI玩具厂商来说是否重要？

专家：IP授权、IP运营、终端渠道、生产制造缺一不可。如果一家厂商能够拿下知名度很高的IP，或本身就有市场认可度高的形象，那对其AI玩具是个加分项。比如泡泡玛特，建立了IP创作机制，形成了优质IP蓄水池，很助于新业态的延展。

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