鸿蒙之后，华为加持的另一个科技细分又火了

laodang @ 2021年06月16日财经风云

作者：尹洪昌

当前时点的VR产品较2016年的VR产品在便携性，体验，性价比方面均有较大改善，浙商证券预计2021年主流品牌VR设备出货量有望突破千万量级门槛。

6月15日，VR&AR板块逆势上涨，佳创视讯、湖北广电二连板，GQY视讯、大富科技涨停，蓝特光学、数码视讯等也纷纷大涨。

消息面上，据中国证券报报道，华为将于6月17日召开5G+AR峰会，华为将联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等共商5G+AR布局与展望。

据悉，华为此前在海外建有HUAWEI AR Engine开发项目，并在国内成立了AR创新平台，帮助开发者完成AR应用的快速实现。华为AR创新平台具有多种AR开放能力，包括但不限于AR视觉定位、AR视觉导航、AR SLAM、AR虚实融合、AR远程协作等能力。

浙商证券最新研报认为，对比2016年，VR产品的升级与生态的完善，使得人们目前对VR的接受度已经有了进一步提高。当前时点的VR产品较2016年的VR产品在便携性，体验，性价比方面均有较大改善，预计2021年主流品牌VR设备出货量有望突破千万量级门槛，看好国内供应链企业由终端组装环节至上游增量元器件端的受益趋势。

2021年全球VR主流产品出货量拐点式上行，有望突破千万量级门槛

随着Facebook产品Oculus Quest2的推出，2021年VR设备销售火爆。

根据IDC数据，预计2025年，VR出货量将达2960万台；但浙商证券认为2021年VR出货量即有望突破千万量级门槛，2025年可能实现更大的突破。

在Facebook示范效应下，浙商证券预计索尼、苹果等科技巨头新款ARVR设备也将陆续面世，ARVR市场成长空间有望进一步突破。

此外，Steam平台VR月活跃用户较2020年初已实现翻倍增长，未来有望继续生态+硬件循环增长。

产品升级+生态完善是VR行业变化的本质原因

当前时点的VR产品较2016年在便携性，体验，性价比方面均有较大改善：

①便携性：芯片升级促进便携性提升。

②体验感：显示升级促进体验提升。

③性价比：全新商业模式助力性价比提升。

此外，Facebook硬件成本价销售，内容端抽成回填硬件成本的商业模式也使得行业进入循环增长的新模式。浙商证券认为，随着Facebook新商业模式的逐步落地，将有大量硬件、内容厂商跟进，VR用户基数和生态内容有望进一步提高。

投资建议

浙商证券表示，在Oculus的带动下，浙商证券预计2021年主流品牌VR设备出货量有望突破千万量级门槛，看好国内供应链企业由终端组装环节至上游增量元器件端的受益趋势，如Oculus Quest等主流硬件代工厂—歌尔股份；光波导片供应商—水晶光电；ARVR镜头供应商—舜宇光学等。

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