芯片巨头猛扑AI

gangqin @ 2023年03月07日财经风云

芯片巨头猛扑AI

葛佳明

ChatGPT的爆火，将推动算力行业的发展，如何抓住此次"算力革命"成了半导体行业的当务之急。

芯片巨头们都想抓住ChatGPT引爆的算力革命。

全球领先的有线和无线通信半导体公司博通公司（Broadcom）CEO Hock Tan在上周财报电话会上表示，ChatGPT的爆火，将推动算力行业的发展，该公司将受益于此次AI发展的浪潮，Tan解释称：

今年公司为使用AI而部署的以太网交换机产品的销售额将超过8亿美元，去年仅为 2 亿美元。AIGC正在推动公司在算力方向的加速发展，预计本财年的收入将达到 30 亿美元，而去年为 20 亿美元。

华尔街见闻此前提及，受益于ChatGPT用户数的指数级增长，从应用到算力，将点燃基础设施需求。

据中信建投研报数据，此前用于AI训练的算力增长符合摩尔定律，大约每20个月翻一番；深度学习的出现加速了性能的扩展，用于AI训练的算力大约每6个月翻一番；而目前大规模模型出现，其训练算力是原来的10到100倍。

民生证券指出，ChatGPT引领AI发展大潮，背后需要算力的快速提升，算力行业的发展已经是大势所趋，AI服务器、AI芯片等领域将迎来重要的发展机遇。

博通并不是唯一一家希望利用人工智能热潮获利的芯片制造商，此前英伟达在财报财报以及电话会中无数次提到AI，可以看出AI对英伟达的重要性，其CEO黄仁勋更是公开表示AI技术已经来到拐点。在五分钟内，英伟达提到AI多达23次。

财报显示，英伟达2023财年AI（数据中心）业务全年收入达150.1亿美元，创下历史新高，同比增长了41%，其中第四季度AI业务收入36.2亿美元，同比增速为11%。

从英伟达从第四季度的营收构成来看，AI已经成为英伟达营收的重要组成，第四季度英伟达总营收不过60.51亿美元，而AI业务营收为36.2亿美元，占总营收的60%。英伟达在财报中透露，AI业务增幅超过40%是因为"美国云服务提供商购买了更多的产品"。

有分析认为，英伟达本质上是当今AI系统的操作系统，在ChatGPT推出之后英伟达的软件体系开始加速。CFO Collette Kress也表示：这是一个巨大的机遇，将推动数据中心的强劲增长，这一增长将在今年加速。

财报发布后，英伟达的股价上涨了15%，今年以来累计上涨约63%。博通的股价在财报公布后上涨近6%，是该公司一年多来财报公布后的最大涨幅。

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