阿里宣布未来三年投入 3800 亿元建设云和 AI 硬件基础设施

@梁斌 penny：阿里宣布未来三年投入 3800 亿元建设云和 AI 硬件基础设施，就这一个事情就非常耐人寻味，我昨天晚上反复琢磨，得出一下思考。

1）投入这么大，肯定不能有任何一个方向卡脖子，否则全盘可能崩溃，而且 3800 亿这个肯定不是老板想当然，而是充分核算，每个方向都会准备银子。

2）现在最大的风险是什么呢？就是芯片，但是阿里如果自己做芯片设计，芯片代工，那在国内就没朋友了，又没法依赖英伟达，所以大概率会学苹果，自己只做芯片设计，芯片代工交给别人，甚至芯片设计都是只出想法，找其他大厂设计。

3）阿里，腾讯，字节 都是 模型 + 云业务 + 用户场景 都齐备的大厂。有些大模型公司有模型，但是没有云，没有用户场景。比如一些小龙小虎们。华为有模型，有云，用户场景差点意思。真正诸兵种齐备的，也就是这三家了。因此这 3800 亿会调整整个行业的战略布局，另外两个大厂也会投入类似的银子大搞。

4）下面这三家肯定要大量收购有战斗力的团队，比如我厂这种能力强的，没准几十亿美金收了都不是没有可能，行业内的团队好好干，被大厂看上就发财了，全员基本是千万银子起步。。

5）电力消耗一定是非常非常大的，盖茨说 AI 人工智能未来有三类职业没法替代，就提到了电力能源相关的工作，我是高度看好新能源，核电这些 AI 相关电力大厂，未来可期，巴巴学洋人大厂战略投资核电都不是没有可能。

最后，资本市场不怕你利润降低了，怕你没方向，现在阿里拿出 3800 亿的投资，也就表明现在方向有了，就看下面执行了，至少未来三年，资本市场肯定是高度追捧的。