AI手机是“噱头”还是“有干货”? 多家产业链上市公司透露业务进展

gangqin @ 2024年03月08日财经风云

AI手机是"噱头"还是"有干货"? 多家产业链上市公司透露业务进展

来源：科创板日报作者：吴旭光

AI手机概念股继续表现强势。

截至3月6日收盘，A股AI手机板块上涨0.44%，福蓉科技收盘五连板；道明光学、力芯微、传音控股等股价表现活跃，涨幅超1%；另外，思泉新材下跌10.23%、希荻微下跌7.21%、诚迈科技下跌4.18%。

消息面上，今年以来，手机厂商纷纷加大对AI技术的研发和应用推广。1月，三星手机率先在业内喊出"开启移动AI新时代"的口号，并在全新的S24系列中加入了AI大模型。紧接着，OPPO、魅族到realme等厂商，纷纷宣布将全面投入AI领域。

有券商电子行业首席分析师对《科创板日报》记者表示，实际上，AI功能早以前就开始融入到智能手机中了，比如通过人工智能手段来管理手机续航时间等，现在又加入了大模型，让其功能更齐全、更加智能化。

"与原来的智能手机相比，AI手机还没有实现本质上的改变，后者'炒作'的本质还是手机产业链，没太多新东西。"上述券商电子行业首席分析师补充。

尽管目前不能排除市场中或存在炒作AI手机概念的可能，但目前主流观点普遍认为，2024年将是"AI手机元年"，预期未来生成式AI将在手机终端上得到广泛应用。

根据IDC预计，2024年全球新一代AI手机出货量将达1.7亿部，占智能手机整体出货量的15%。中国市场AI手机份额也将迅速增长，到2027年将占比超过50%。

AI手机行业蓬勃发展，相关产业链公司成色几何？目前，多家A股上市公司披露了与AI手机的关联情况。

作为三星S24系列手机零件的供应商之一，3月6日早间开盘，福蓉科技再度涨停，这已经是该公司连续第五个交易日封涨停板，目前公司总市值113.78亿元。

福蓉科技的主营业务为消费电子产品铝制结构件材料研发、生产及销售，该公司生产的产品应用于智能手机中框结构件、平板电脑外壳以及穿戴产品结构件等。

关于AI智能手机供货情况，3月5日，《科创板日报》记者以投资者身份致电福蓉科技董秘办，其工作人员称，目前该公司主要为具有AI功能的谷歌Pixel 8和三星S24手机提供铝制中框结构件材料，"同时公司也在为OPPO、小米Note系列手机研发铝制结构件产品，但目前还未批量生产。"

"未来，伴随AI技术不断应用，公司供货的具有AI功能的产品将越来越多。"福蓉科技董秘办人士补充。

主营电源管理IC的芯片设计公司力芯微，近一个月股价涨幅65.08%。

对于力芯微在AI手机芯片的布局情况，上述券商电子行业首席分析师表示，该公司表现活跃，主要是其主打的电源防护和电源转换芯片等功能芯片产品或已打入三星和华为的AI手机供应链当中。

对此，《科创板日报》记者向力芯微求证，其证券部工作人员表示"不清楚"。但随后该工作人员也表示，三星一直是该公司大客户，目前对方仍保持近五成的销售占比。

《科创板日报》记者通过梳理力芯微招股书发现，2017年至2020年3月，该公司对三星电子的销售占比分别为45.35%、57.12%、65.40%及64.70%，其产品主要应用智能手机领域。

据力芯微2月27日披露的机构调研公告中显示，该公司基于在手机、可穿戴设备等应用领域的优势地位，已成为消费电子市场主要的电源管理芯片供应商之一。

希荻微主营电源管理芯片及信号链芯片，该公司股票于2月29日、3月1日、3月4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅累计达30%，股票交易异常波动。

对于希荻微在AI手机芯片领域的产品布局，希荻微在2月2日披露的机构调研公告中回答"在AI手机客户的产品渗透情况"这一问题时表示，AI手机大模型的运转对电源管理芯片的性能指标要求会进一步提升。在手机等消费电子领域，该公司产品已广泛应用于三星、小米、荣耀、OPPO、vivo、传音等客户。

而对于希荻微近期股价异常波，《科创板日报》记者致电该公司证券部，但其工作人员予以婉拒，仅表示，"相关情况目前不方便多说。"

需要注意的是，在3月5日，针对该公司股票交易异常波动，希荻微在回复监管问询函时称，经自查，其目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策等没有发生重大调整。

截至3月6日收盘，希荻微股价报收14.80元/股，下跌7.21%，目前该公司股票价格低于发行价33.57元/股，处于破发状态，其市值为60.64亿元。

据其2023年度业绩快报公告显示，2023年，希荻微实现营业收入3.98亿元，同比减少28.90%；实现净利润-5305.53万元，上年同期为-1515.25万元。