中国AI大模型密集“出海”，AI超级应用机会在哪里？

sunday @ 2024年06月25日财经风云

中国AI大模型密集"出海"，AI超级应用机会在哪里？

来源：科创板日报

中国AI2.0企业正在"出海"。

据海外媒体the Information报道，月之暗面正在为进军美国市场做准备，该公司正致力开发近期在美推出的产品，包括一款AI角色扮演聊天应用程序，以及音乐视频生成器。

《科创板日报》记者在日前举行的2024华为云中企出海全球峰会上亦注意到，包括出门问问、万兴科技以及合合信息等成熟企业，也将其AIGC应用作为了出海业务展示的重点。其中，出门问问方面表示，早在2022年公司就启动了AIGC出海，上线了海外版AI配音软件DupDub。

还有一些创业团队则直接在海外起家。如成立于深圳、后迁至美国的AI视频生成企业HeyGen。其此前在国内的主体诗云科技，曾在不到一年时间内，获得了来自真格基金、红杉中国种子基金、IDG资本等知名机构的出资。

大模型创企商业落地走向分化

面对记者对其进军美国市场的求证，月之暗面仅表示"没有计划"。

而在了解月之暗面的一级市场投资人士看来，该公司有发展海外业务的强烈动机。"创始团队对to B业务没有兴趣，而要做to C，目前海外市场更加活跃，用户的付费意愿更强。"

月之暗面创始人杨植麟曾在多个场合公开表示月之暗面专注to C，称"现在最高优先级的任务是在C端找到产品、技术以及市场的方向。"

值得一提的是，杨植麟前次创业项目循环智能，却是一家重度to B的公司。

更早出海的另一国内头部大模型公司MiniMax，其to C业务则已经实现了初步的市场占领。该公司在2023年6月上线了主打海外的AI虚拟人物聊天软件Talkie。据公开的产品数据，Talkie从上线以来累计下载近1400万次，总营收近83万美元。

有了解互联网出海业务人士对《科创板日报》记者表示，尽管Talkie目前已经达到了百万日活，实现了一定规模的营收，但对比业务所需要的投入，距离盈利可能还有较远的距离。"一方面是算力成本，另一方面是吸引用户的营销成本。从经验来看，在第一梯队国家的单用户成本，可能是每个用户实际消费的3倍。"

上述一级市场投资人士亦直言，从其目前了解的行业和各家项目情况来看，"国内几家头部大模型初创公司，除了智谱的商业模式勉强算走出了自己的特色，其他几家目前商业化都面临一些困难。"

智谱AI CEO张鹏此前在接受媒体采访时曾介绍了公司的四种商业化模式，包括API调用模式及软硬件结合一体机方案等。总体而言，智谱AI更侧重于to B业务，且当前阶段面向的客户群体更多是央国企及政府。

张鹏表示，智谱AI目前也在布局海外业务，目标客户包括进入中国的国际性企业，以及中国的出海企业。"需要保持跟政府的沟通、保持跟监管部门的沟通、保持跟各行各业的企业沟通，这是我们要做的这样一个事情。"

而无论是前段时间的轮番降价还是积极卷动海外市场，指向的都是大模型厂商当前阶段对商业化焦虑。有接近大模型厂商人士对《科创板日报》记者透露，大模型训练月投入成本就达到千万元量级，"不尽快找到可以承托这样量级成本的商业化方案，项目烧钱运营的现状很难持续。"

那边厢，Open AI商业化也在提速。近日有消息曝光，Open AI过去6个月的年化营收翻倍，达至34亿美元。

AI超级应用，机会在哪里？

对于国内AI创企走向海外市场的背后原因，多名受访的行业人士均提到了以下三点："一是全球市场空间是国内市场的几倍，有些公司的估值已经无法单用中国市场讲故事了；二是AIGC为创造性产品，海外无论是to B还是to C用户，其创造性和付费意愿可能比国内更强；三是海外监管相对宽松，比如在海外做社交陪伴产品，面临的监管风险比较小。"

MiniMax早在2022年就推出了虚拟聊天应用Glow，可以说是海外版Talkie的国内前身。但Glow仅运营了1年多的时间，就因为涉及隐私和敏感内容问题，最后下架。

而靠海外用户更习惯的订阅制，一些AIGC初创团队获得了规模不小的营收。AI视频生成工具Opus Clips是其中之一，据其在公司主页上的描述，Opus Clips仅在上线4个月后，就实现了4百万美元的年化营收。有信息显示，Opus Clips的联创兼首席执行官为赵洋，其此前还曾联合创立再惠科技。

数字人视频生成初创公司HeyGen，也是在海外市场迅速实现营收的例子。据公司创始人、CEO徐卓在去年11月接受媒体采访时表示，彼时公司营收已经达到1800万美元。

值得一提的是，HeyGen在彻底出海之前，曾注册了国内实体诗云科技，但该实体不久后就变为了注销状态。而有知情人士对《科创板日报》记者透露，HeyGen的彻底出海，与其此前在国内遭遇恶性竞争、被竞对打压有很大关系。

不过，有关注AI领域的一级市场投资人对《科创板日报》记者表示，这些AIGC创企的营收规模仍在"小生意"范畴，养活小而美的独立开发者团队或许足够，但对于规模更大的AI创企来说，则仍需要更大的业务版图，实现可持续发展。"海外付费环境是更好，但值多少钱就另说了。"

今年3月以来，由于支出和收入的巨大差距，海外多个明星AI初创项目已传出因财务压力而遭受重创的消息。日前刚宣布获得投资团体注资的Stability AI，此前就相继被曝出CEO辞职、亏损严重、拖欠账款近1亿美元等一系列负面消息，明星公司运营陷入岌岌可危的境地。

如今，宣布收获新融资并任命了新CEO，Stability AI或许还能靠融资款再续命一段时间。但如何靠找到合适的商业模式，实现自我造血，无疑是摆在Stability AI以及一众AI2.0时期的创业企业面前最紧迫的任务。

创业者和投资人都在寻找能实现这一目标的应用机会。上述一级市场投资人士对《科创板日报》记者表示，在把国内市场所有AI公司都基本了解一遍之后，其认为多模态里的3D生成或许能在国内跑出机会。"3D AI在国内技术不落后于海外，且这块不是特别吃算力。"

《科创板日报》记者还获悉，另有投资人士则定期前往硅谷，在那里寻找有望跑出的中国创业团队。

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