坚决不抄优等生的作业
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@邓辉 de 投资笔记：中国通信行业陷入了一个奇怪的循环，每一次重大变革几乎都由苹果这个 "外人" 推动。 三个月，无卡化的 iphone Air 横空出世，两年前被三大运营商一致冷处理的 ESIM 就在一个月后火速上榜。 2012 年，IPHONE5 带着前所未见的 nano SIM 面世仅仅一周，联通就宣布了中国 nano SIM 的首发，人手一个的剪卡器和卡针从此成为了一代基础的集体记忆。 更早之前，国内手机连 WiFi 都不让用，直到 IPHONE 3G 的卖爆，用户宁愿花高价买海外版也不买国行版，我们才终于松口。 历史上一再的重演，苹果在中国的市场份额一降再降，但通讯行业的创新性突破还是得靠它，我们的国产手机每年申请的专利数量全球第一，却在惰性中磨灭的真正的创新。eSIM 的技术门槛并不高，联通早在 2018 年就开始了试点，用 eSIM 的手机，防水性、轻薄度和电池容量都能做得更好， 但为什么这些年我们始终没有推出一台无卡化的国产手机？ 因为一条利益链的存在，让所有国产手机厂商都选择了沉默。eSIM 的普及真正刺痛的是运营商，因为开卡、转网、销卡都不用跑营业厅，用户的粘性被削弱，线下营业厅的宽带、合约机等增值业务更遭受了冲击，而且用户出国能直接开通当地的 eSIM，不必再付一笔高昂的国际漫游费 当年手机禁用 WiFi 也是同一套逻辑，WiFi 刚普及时，国内的 3g 网络刚刚起步，流量费贵到 36 块的套餐里只有 150 兆的流量，回回 QQ 消息，发发邮件，运营商就能躺着把钱赚。要是连上 WiFi，大家全跑去蹭免费网，谁还买昂贵的流量包呢？而且 WiFi 还能打网络电话，直接抢了语音通话的生意，运营商自然不乐意，国产手机厂商也不敢动这块蛋糕。开发 eSIM 既要搞审批跑流程，又怕对方不配合，利益权衡之下陷入了创新的惰性，所以大家都变成了习惯性的去卷相机参数，1 亿像素，3 亿像素轮番的扩张，减摄像头数量，4 摄 5 摄排列组合玩出了花样，或者减边框的宽度，几毫米的镜态也渲染成产品的颠覆。 这种在舒适区里疯狂内卷的生存策略，就像在螺丝壳里做道场，把边际改善包装成了颠覆创新，用参数的通货膨胀掩盖了体验的停滞，最终导致了真正从 0~1 的创新只能由苹果开通，苹果干不成，自己不受影响。苹果一旦干成，一夜之间华为、小米、OPPO 的 eSIM 手机就都来了，就像当年库克统一的审美，今天的 OPPO、小米还在追求和 iPhone 的外观相似度。 |
