Deepseek 发酵以后，对几家巨头的影响

@雷斯林 Raist：Deepseek 发酵以后，对几家巨头的影响。

1，英伟达：暴跌之后的反弹有限，如果真的从 140 上下波动变成 120 上下波动，那看起来像是重新估值了。
别看只跌了 14%，但因为英伟达是世界上市值最高的公司，实际上跌掉了一个腾讯的市值。
理由很简单。
虽然 ai 发展依然离不开芯片离不开算力，但新逻辑下，英伟达不一定能垄断算力了。各家也不会不计成本地用高溢价购入英伟达卡了。
现在英伟达的毛利率超过 75%，其实就是因为它一定程度上垄断了高端算力。
未来英伟达依然会是一家伟大的公司，但要重新估值。

2，meta：受益于 deepseek 和它自己的财报表现，涨了很多。

很多人认为 meta 重金搞出来的大模型不如 deepseek，他们最受伤。
但事实上是，他们是最大的收益方。

本来他们还要花重金找英伟达买成百上千亿的芯片。还要花数十亿美元给研发人员才能有技术突破。

现在只要学 deepseek 就好了。

Deepseek 的出现，利好所有 ai 应用企业，因为成本一下就给打下来了。比如港股的美图，两天涨了 35%

Meta 作为最大的社交媒体公司，ai 降本能给他们带来大量收入。

3，amd：暴跌之后开始反弹。
对 ai 算力的总需求不变。
英伟达不垄断了。
那自然就利好 amd 了。

4，台积电：暴跌之后在震荡上行。
还看不太清台积电的护城河有没有变化。